男女の性感帯を知り尽くした超美形ニューハーフの片瀬絵梨さん。生まれたときから男の子が好きで、初体験も男だったとか。野外や車内で人に見られてもおかまいなしに、オッパイ露出＆フェラチオの変態プレイを披露！ベッドではシックスナインやアナルファックで乱れまくる彼女、最後はお互いの口にザーメン発射！

超A級美少女ニューハーフYUKAちゃんのAV初出演作品！「AV制作メーカー訪問＆体験労働」ではDVDの梱包などを体験するのですが、何故か全裸でチンポをフェラされながらの作業に大興奮！「チョコボール向井とラブラブファック」では、チョコ氏のフェラチオでビンビンになったチンポをブルンブルンさせながら、アナルファックで心も身体も絶頂へまっしぐら！！その他内容満載でお届けする超お薦め作品です。

女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！完全に自分が責め役で進行していく撮影に不満を漏らす美樹ちゃん。話を聞くと自分も責められたいと言うことでした。そこまで言うなら徹底的にやらせていただきます！ということで、拘束ロウソク責めやイラマチオ、4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。

性転換を決意した性同一障害のニューハーフ、七倉昌美に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との性交渉、性転換手術、そして手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した！神の領域とも言える最先端の性転換手術現場を克明に収録。カメラは男が女に生まれ変わる瞬間を捉えた！

性別を超えた超S級シーメールは神になる…人里離れた山奥で妖しい活動を続けるとある宗教団体。教祖はニューハーフ（しかも超美形！！）で、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。いったい何のためにこんなにも多額のお布施が必要なのか…その秘密は教祖の美形ニューハーフ桜井美穂にあった！！美貌の教祖様、美穂の裏の顔とは果たして…

大人気ニューハーフ月野姫ちゃんが、シースルーランジェリーや競泳用水着を着て超極上敏感アナルで絶頂ファック！！アイドルフェイス姫ちゃんの超絶フェラチオテクニック等たっぷり収録。一度見たらニューハーフにハマってしまうこと間違いなし！！

日本人のチンポがアジアで大暴れ！！ルックスも感度も抜群のアジアンビューティ達が感じまくりでイキまくり！！たとえ言葉が通じなくてもアナルとチンポがあれば問題なし！？これはまさしく、ボディランゲージでの国際交流です！！

大学を卒業して8年会っていない奈々美から連絡があった。同級生の結婚式前夜に皆で集まるから一緒に行こうという。奈々美とはかつてセフレ関係だったこともあり、今付き合っている彼女には内緒で家を出た。ちょうど8年前も当時の彼女には内緒で、僕たちは何度も何度もハメまくったのだ。奈々美はどういうつもりで連絡してきたんだろう？あの頃のことを覚えているだろうか？もしかして僕とヨリを戻したくて連絡を？いやまさか…そうこう考えるうちに奈々美との待ち合わせ時間は迫っていた。

PtoMとはプッシートゥマウスの略で「今さっきまでマンコを突きまくってた愛液まみれのチンポをフェラしてはまたマンコにハメるプレイ」のこと！ののかちゃんのデカ尻打ちつけ騎乗位とエッロいフェラをこれでもかと堪能できます！とりあえずサンプル動画（どちゃくそエロい）見てください！PtoMを存分に楽しめるように、チンポを抜いてからシャブるまで極力チンポがフレームアウトしないことを心がけて撮影しました！マン汁と潮と汗と我慢汁のごちゃ混ぜ体液付きチンポをアヘアヘシャブりまくるののかちゃんたまらんです！！

進級して新しいクラスにも慣れた頃、見知らぬ女子が教室に入ってくる。噂によると3回留年しているらしい。彼女は、僕を気に入ったのか休み時間のたびにチンコを弄ってくるのだが、決して射精させてくれはしない。授業中も勃起状態をキープさせられ僕のムラムラは爆発寸前。しかしそれは放課後ヌキ地獄への序曲にすぎなかった…射精も二度までは良かったが三度四度と抜かれまくり！無人の教室で杭打ちピストンのパンパン音が響き渡るなか意識朦朧、それでも終わらず保健室に引きずり込まれて再々々々ヌキ地獄、もう死んじゃうううぅぅ！！