美形シーメールもえちゃんが昔の彼氏と繰り広げる、愛のメモリーファック！久しぶりに再会する元カレや先輩達とのセックスは、彼女をいつも以上に興奮させてしまいます。集団ぶっかけ乱交、元カレとのアナルファック、そして先輩達との泥酔3P＆4Pなど内容超充実の一品！

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、たくさんのおちんちんに囲まれてアナルをいじられるアナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ、赤面しながらも感じてしまう…ペニスバンドファックの他、縄師による緊縛・ロウソク責めも収録。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファックや、本気で感じまくる1対1のガチンコアナルファック、4人での大乱交などもう目が離せません！

笑顔の素敵な超美形ニューハーフ・DUDAは大股開きで竿をシゴく。そして極生アナルファックでは、そのデカチンをブルンブルン回しながら後ろから突かれまくる。2人目は妖しい雰囲気のKRISTY。自慢の巨大アナルに男のデカチンを向い入れ激しく悶えます。そして3人目のSUSANAは、まさに馬並！この30cmは有ると推測されるデカチンを男のアナルに挿入してしまう！

もしもオフィスレディがニューハーフだったら…綾乃ちゃんは皆の性玩具として大活躍。取引先の変態ドエロ社長の接待では、お酒が入った社長とエロモードに突入！社内では、セクハラ上司に仕組まれ残業中にハメられてしまう…あちらこちらでチンポを咥え、ガチンコファックで大忙しな綾乃ちゃんは、今日も自分のサオとアナルをたっぷり使ってサービス残業しちゃいます！

どう見ても女の子にしか見えないロリ系レディーボーイに、グラビア美女系とスラリと伸びた細い手足が美しいモデル系の3人組。そのレベルの高さに驚かされる事間違いありません。始まると早速カメラに向かって挑発的なセクシーダンシングを見せてくれます。ローアングルからチラチラと覗く2人の股間にサオは無く、なんとマンコが…！その後全員でフェラチオ乱交へ突入、何ともいえない背徳感にドキドキ！

玉付き月野姫ちゃん最後のセックス！ハプニング発生で撮影中止の危機！？超人気ニューハーフ達が、濃厚なレズファックで絡み合う！月野姫ちゃんはプレイベートでも仲の良いもえちゃん、そして鈴木奈々ちゃんとの初めての女同士のファックを経験、奈々ちゃんの性転換マンコにチンポを挿入しちゃいます。男優出演一切ナシの狂乱ファックでイキまくり！美形ニューハーフ達のエッチな全貌を御覧下さい。

美系シーメール七瀬舞ちゃんのぶっかけガチンコファック！「美系シーメールにぶっかけたい」そんな倒錯した欲望をかかえる男共が集結。シーメール舞ちゃんの顔に容赦なくザーメンをぶっかけていく！その他逆アナルファック、M男いじめ等…留まる所を知らないマニアックな欲望が爆発する！

超美形ニューハーフ達を緊縛し完全に体の自由を奪い、イジリ倒してアナルを犯しまくり、男と女！？入り乱れての大乱交劇を繰り広げる！！もはや男女の区別無く肉体を求め合うその様相は、もはや本能のままに突き進んでいく野生の世界…三代目葵マリーと秋津薫の強制隠語恥辱調教や、不動美樹ちゃんの緊縛プレイ。アナルバイブ・洗濯ばさみ乳首責め・人工マンコでガチンコファックとプレイ内容も充実。

美術の菊川愛香先生は、とっても美人で生徒にも大人気！今日もデッサンの授業でそそり立つチンポを描いていたのですが、ムラムラとした気分を抑えられなくなったのか、むしゃぶりついてしまいます。さらにデッサンの出来が悪い生徒を居残りさせて2本同時に咥え込んでしまう！体育の先生との濃厚ファックから、果ては生徒を交えた4Pファックまでヤリたい放題の愛香先生は、ベビーフェイスと暴れん坊のチンポを持つニューハーフ先生だったのです。

童貞ニューハーフが、オマンコ初体験で大興奮！お姉さんにリードされてたどたどしく挿入する様子はまるで穢れを知らない処女のよう…。女の人にチンポを触られ恥ずかしげにしていた彼女（？）達も、マンコの感触に魅せられて、やがて激しく腰を振る！二度とない彼女達の記念すべき瞬間を見逃すな！