真性ドMニューハーフの愛原みきちゃんが屋外で飲み屋で他人の視線を感じながらドキドキファック！昼間の駐車場で車の影に隠れて快感立ちオナ＆濃厚イラマ！ビルの屋上では地元住民にアナルSEXがバレそうになるハプニングも！とあるBarでカウンター越しの店員に隠れてペニクリ攻め＆容赦ない前立腺刺激アナルファック！強力ドリルバイブと勃起ペニクリしごきの同時攻めにみきちゃんは限界まで何度も絶頂射精を繰り返す！！

濃厚なキスを交わし下着を一枚ずつ脱がされていった彩ちゃんは恥じらいながらもしっかり相手を求めマジイキ！男達との猥褻な3Pファックでアナルの奥深くまで攻められ鋭敏になったペニクリも同時刺激された彩ちゃんはたまらず絶頂白濁濃厚射精！！

極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場です！！マニアックプレイ満載です！！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達をたっぷり御覧下さい！！

現在もっとも人気があるニューハーフ・アイドルの1人「まなか」。そんな彼女の様々なプレイの歴史をたっぷり4時間凝縮収録。人気の秘密は小悪魔的なルックスと変態的セックスプレイにあったのです！！そんな「まなか」のアブノーマルセックスを全て収録！！

今もっとも旬な人気アイドル・ニューハーフの「あやかちゃん」が登場です！！彼女の魅力を、ぎっしり丸ごと四時間収録しました。可愛いお顔に不釣合いな激硬ペニクリをビンビンにさせながら快楽に溺れる彼女を絶対見るべし！！

現役ソープ嬢が二人の美形ニューハーフにソープのハウツーを特別指導。お客として風俗体験のある！？リナチャンも、女性器挿入経験ゼロの可憐チャンも、おまんこで大量のザーメンを発射！体得したテクは男性客に通用するか？

巨乳ちゃんとハメまくり！女好きニューハーフのてんまちゃんが巨乳美女だらけのヤリまくりプール教室！てんまコーチのプールトレーニングに始まり、3Pフェラ、電マ責め、女2名、男1名、ニューハーフ1名の連結4Pファックまで収録！！

ニューハーフ美女たちが互いに強く惹かれ合い猥褻なペニクリを淫らに刺激し合うニューハーフレズ作品。恋人同士のふたりは熱い視線で愛を語り合い濃厚なベロキスで互いを強く求め合う…固く大きくなったペニクリは柔らかな指先に翻弄され口内に吸い付く極上のフェラチオで激しく脈打つ。愛するふたりをつなぐ濃密なアナルファックで快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は愛する彼女のアナルの中にすべてをぶちまけ絶頂本射精する。

ドM新人ニューハーフ限定の初情姫シリーズに水元蘭ちゃんが登場！！一見すると物静かな印象のニューハーフ蘭ちゃん、しかしインタビューで彼女の秘めたる変態性が暴かれカメラの前で濃厚射精！街中に連れ回された蘭ちゃんは自慢のデカマラをビンビンに勃起させ変態露出！手足を拘束され2人の男にアナルを容赦なく攻められる超極太バイブ貫通遊戯！絶え間ないアナルファックで犯された蘭ちゃんはたまらず快感激射精する！！

ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品の登場です！！！5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録しました！！！ニューハーフ上級者にお薦めの作品となっております。