ニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！どう見ても女の子にしか見えない程可愛い水朝美樹ちゃん、ナース姿でエッチな御奉仕。その素晴らしいボディとオチンチンは攻めも受けも完璧にこなします！

ニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！YUKAちゃんはセーラー服が似合う超A級の美人ですが、その股間に生えているのは立派なオチンチン。可愛い笑顔を浮かべつつ男優の肉棒をアナルで受け入れ、またある時は男優の尻を掘ってしまいます！

お姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯される極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪姦されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催眠で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！

風俗店では得られない援交だからこその高揚感！しかも奇跡的な美しさのニューハーフ女子校生に当たれば興奮度はさらに加速！ホテルの一室で2人仲良くシャワーを浴び、念願だった体操着ブルマ＆スクール水着に着替えさせ濃密ラブファック！極太チンポがアナルを突くたびにニューハーフ女子校生のカリ先からは大量のペニクリ汁を漏らし、敏感になったニューハーフ女子校生のペニクリをAFと同時に刺激して快感悶絶大量射精！！

ニューハーフがニューハーフを愛する儚く美しい肉体関係…敏感ボディなニューハーフ美女達が互いの身体を強く激しく求め猥褻な舌先なぞるように舐め尽くす。ペニクリ汁がカリ先から溢れ出しパンティに染みがつくほど高揚するニューハーフ美女に卑猥なアナル責め。柔らかな指先がアナルの奥深くまで入り込みついには手のひらまでも呑み込む悶絶アナルフィスト！アナルファックで更なる快楽を得たニューハーフ美女は快感絶頂射精！

初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯されてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！

人気ニューハーフアイドル達の童貞喪失の瞬間を押さえたドキュメント。男性器は付いているが女性には一度も使った事がないニューハーフ5人のオマンコ初体験。初めて見る女性器にビックリするもしっかり筆下ろし！！

衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロリータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり4時間収録！！初々しいAVデビュー映像から逆アナル、ぶっかけまで！！

美形ニューハーフ2人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしOKが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます…。果たして素人熟女との即ハメは成功するのか！？

究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯されちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！