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（紫葵）責めるエロ熟女は淫行なり！1人目のM男をペニバンファック、手コキ責め。2人目のM男は舐めまくりSEXへ。サディスティックに責める葵さんでした。（川村恵美）責めるエロ熟女は淫行なり！黒いスーツを着た川村さんは男に女性用のパンティを着せて、オナニーします。川村さんと男はそれぞれいやらしくオナニーを見せ合います。川村さんは大量のゼリーを口に含み男の顔にドロドロだし、足でグチョグチョとマッサージ！

「第一部 セクハラ署長の場合」偉そうな素振りを見せる署長。なにやら怪しい雰囲気。誰もいなくなったスキにエロ本を見ながらオナニーを始める。しだいに『青木さくら』のパンティを覗き込み、セクハラ行為へエスカレート！そんな現場を『紫葵』『松本みなみ』『京本かおり』は押さえつけ署長を逮捕！そして、さんざん手コキで責めまくり署長を処罰します。「第2部 怠慢変態課長の場合」いつも怠慢でダラダラしている課長。そんな課長を締めるべく処罰が始まります。怠慢財・猥褻物所持・下着泥棒の窃盗罪など手コキ・フェラ・騎乗位などで徹底的に責めまくります。コミカルに豊満巨乳4人衆の変態責めまくり撃退プレイをご覧下さい。

「おそくなってすみません。」とあるスタジオにやってきた女性。ソファに座りその女性を迎えるインストラクター（ビデオを見ている貴方）。なかなかカッコよいミニスカ姿でやって来た彼女のパンチラが気になります。とりあえずレオタードに着替えてもらいレッスンを始めます。まずはストレッチですが、彼女は結構大胆で、ムチムチの太ももがとっても魅力的です。脚を上げたり、腕を上げるポーズをとり、腕の角度や体のラインなどのフォームのチェックをします。指導をしながら薄いレオタードに包まれた彼女の体を触りまくるインストラクター。

舌を絡ませお口で愛する！もっともっと愛してあげる…この体、この心、この唇が優しく…そして過激に引き合うこの感覚。女同士、秘密の時間を共有しよう…そう、貴方と私は永遠の恋人。極上のKISSと唾液にまみれ、私たちは愛し淫靡に求め合う。