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東南アジアはニューハーフパラダイス！「サオあり・タマあり」のレディボーイたちが日本人に興味津々でチンコを勃起させて待ち構えていました！密室でのプライベート感はまるで恋人同士のようなラブラブなムード。疼くアナルに大好きなデカマラを挿し込んだら全力でイキまくってくれました。

アメリカのニューハーフはやっぱりエロかった！！でっかいけど超敏感なペニクリを屈指したプレイはお見事。激しいピストンに巨根を揺らせながらヨガり狂い、逆アナルで男を骨抜きにする！勿論射精シーンも収録。豪快なスペルマが飛び散る様子をとくとご覧あれ！！

情熱的のフェラ使いと激しい腰使いの、ブラジルGirlsの超過激SEXが満載！！地球の裏側でドピュッと4時間10連発！！10人のブラジルギャルが見せつける、絶対まねのできない超ド級エロエロFUCK！！灼熱の国ブラジル娘のマンコに、肉棒攻撃10連発！！

いかにして海外の熟年夫婦は夫婦円満なのか？その様子を現地完全撮り下ろしにてお伺いしてその性生活を日本の皆様に見せて頂くことになりました。女性として男性として長く輝き続ける為に「恋愛」と「性」は欠かせません。五十路を過ぎてもハッピーライフを過ごしているご夫婦が出演です。

獣の様に野外で乱れるブロンドガール！！隠されたエロの本性が今ときはなたれる！！女は貧欲に全てを飲み込んでゆく。乱れる金髪！！淫らに激しい腰使い！！恥じらい無く外で乱れる娘達、快楽に溺れひたすらチンポを求めてゆく！！

セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくり、逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！

愛液が乾く暇もないくらいに、次々と肉棒でもてあそんで…。誰もがうなるエロい肉体と舌使いで、生徒たちのペニスを次々に喰い尽くす！フェロモンタップリのブロンド女教師3名が、過激で淫らな性の補習授業開始！

日本人じゃ物足りなくなった貴方に送るアジアン美女とナンパの末の行きずりエッチの数々！慣れないナンパも一生懸命さが伝わって電マでびしょ濡れそのままハメハメ国際交流！ニッポン男児の印象が良くてよかったです。性は国境と言葉を超える！！日本人には無いウブさと恥じらいに大コーフンの4時間！

巨乳vs巨乳、金髪vs金髪、乱れる金髪！！激しく揺れる巨乳！！レズ金髪7人出演！！マンコ舐め、ペニバン責め、こんないやらしさは見たことない！！

金髪ペニクリ・ナース軍団が衝撃の日本初上陸！！世界的ニューハーフ・スターの「ジーアダーリング」がプロデュースをして、本人も登場する作品。カミラは男性器がおかしいと言ってきた患者のチンコに本気注射！！あまりにも痛がるのでお口で優しくしゃぶると、今度はペニクリ注射を患者のアナルに注射！！ポーラは往診先の患者に興奮してしまい射精ファック！！その他、レイラとジーアの奮闘振りも勃起度満点です！！