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「キスして下さい…」羞恥に頬を染めて哀願する美少年の瞳は発情に潤み、中年ご主人様の赤黒い舌に可愛らしい唇を吸いつかせる…。肛門性交・強制射精・連続肛門アクメetc…少女のような美形女装少年【京子】を愛玩ペット化！！隠れ家に連れ婚で耽溺SEXを繰り返す。

男としての生活を選び、一度は主の元を去ったカチクオトコノコ・京子。しかし身体の奥からマグマのように沸き上がるマゾの欲望には抗えず、再び調教されることを望み、主の元を訪れた。肛門拡張、射精管理、口唇奉仕…ペニス牝奴隷としての快楽調教は、華奢な身体の京子の中心にそびえる弩級の肉棒をガチガチに硬直させてしまう。暴発寸前の刺激を繰り返された後、最後に噴出した熱いマゾ精液を口移しに飲まされる。両手の自由を拘束具に奪われ、胸が露出した恥ずかしい白レオタードを着て、両乳首を鈴の付いたクリップに挟まれて、主の肉棒にフェラ奉仕。大量の白濁液を飲まされた後で、ベッドでアナル凌辱される。首輪と手枷が痛々しく目に映る、可憐な美少女マゾペット・京子が被虐の歓びに耽る記録動画。

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。

日頃の欲求不満をAVに出演して解消しようと面接にやって来た京子ちゃん。面接してびっくり！！かなり変態！ならばこのまま撮影しようと言う事に。突然の事で男優が不在。急遽、逆ナンして代役を探しに街へ。移動中の車の中、たまらず、監督にフェラ。オナニー。公衆トイレでパイパン！！3Pプレイすると随分溜まっていたみのか、大量潮吹き！！乱れに乱れ感じまくり。最後は自らのバイブを購入。早速店内で試してみる。ここでもテメコをされて再び大量の潮吹き！！京子ちゃんはイキまくりの1日でした。

強盗から妊婦輪姦へと変貌あり、妊婦マニアの撮影会でロリ系の妊婦にアナルバイブ突っ込みあり。19才の妊婦から、日頃の欲求不満をAV出演で解消しょうとする変態まで、乱れまくる妊婦達！！

潔癖性で陰部の清潔にこだわるインテリ女医と同性のムレタお尻の匂いが好きなナースはそんな女医とのレズ関係に不満を覚えていた…。そこに女校生の茜がクリニックを訪れる。マジックのキャップをお尻に入れたまま…。それからナースと茜の密かなオムツと浣腸の禁じられた遊びが始まる。はては、女医も無理矢理レズスカの世界へ引き込まれていくのであった。