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はにかんだ笑顔が男心を刺激する素人ニューハーフ琥珀さやかの初姫シリーズデビュー作品！！緊張の初対面では自身の性体験を赤裸々に告白。ホテルの一室で敏感なアナル＆前立腺を刺激されさやかチャンのペニクリの先から液体をだだ漏れさせる恍惚アクメ！極太ちんぽにアナルの最深部まで激しく突かれたさやかチャンは淫らな声を上げイキまくり！卑猥なアナルは生中出しされ限界を迎えたさやかチャンも絶頂本射精！！

初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯されてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！

ニューハーフファンなら涙モノの逸品です！めっちゃカワイイ美樹ちゃんと、超エロかわいい姫ちゃんが、2人仲良くあんなことから…こんなことまで！美樹ちゃんVS姫ちゃん！テクニックで勝るのは、果たしてどっち？

必見です！凄まじいほどケツマンコでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。

女性になって、セックス漬けにされたら…どうなってしまうんだろう。思春期に意識もしないまま、心の片隅にしまってあった妄想が、大学生になったばかりの大学祭で、サークルの女の子に遊び半分にメイクされたときから、突然蘇って頭から離れなくなってしまった。そんな妄想に決着をつけようと、女装の世界に足を踏み入れた【ありす】を待っていたのは、女装家畜としての生活だった。（これから初めて男の人とセックスするんだ…）そう意識すると、心臓を締め付けられるような不安と同時に、抑えきれない性欲が溢れてくる。独りの部屋でオナニーすることしかできなかった妄想が、もうすぐかなえられる。（僕は、男なのに、どうしてこんなにドキドキしているんだろう）妄想の中では、なんとなく意識の外に置いて、具体的に考えないようにしてきた現実の男性とのセックス願望が、ほんとうはこれほど強かったことに、【ありす】は初めて気付いたのだ。女性化した自分への感動は、（牝としてもっと堕ちていきたい）という願望をさらに強くした。ご主人様の家畜になると誓ったばかりなのに、数週間の我慢もできない。【ありす】は、二度目の調教を受けるまでの間に、何人もの男たちとのセックスを経験していた。「ヤリマンになったな」ご主人様の蔑みの言葉も、昂奮を強めるばかり。ペニスを平手打ちされる痛みにさえ、さらに勃起を強くしてしまう。（ごめんなさい。変態のありすを誰でも使える肉便器に調教してください…）

体のラインも美しく、端正な顔立ちの超売れっ子ニューハーフ美樹ちゃん。スタイル良し、おっぱい良し、感度良しと言うことなし！撮影前のハメ撮りでアナルを突き上げられよがり狂う！粗相をしたバイト君にニューハーフ妻が強烈ピストンで中出し。スタッフを押さえつけてのフェラチオ！？若い男を誘惑し逆レイプ！！ハメてハメられてエロ度たっぷり、しかもめちゃカワイイニューハーフ美樹ちゃんを心ゆくまでお楽しみください！！

サオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。マンコもオチンチンも大好きなんです。不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になったり、コスプレ女子校生ルックスでアナルに入れられたりと大忙し！

今まで男しか愛したことのない美形ニューハーフ3人が、今日はオマンコ初体験！いつも入れているアナルとは違う穴に、戸惑いながらもその快楽にのめり込む！熟練の女性達にチンポを弄ばれ、イヤラシイ言葉攻めに竿はもうビンビン！彼女？達の記念すべき童貞喪失の瞬間！

特選ニューハーフ達が、男達のアナルにガンガンチンポを挿入してしまう逆アナルファック！美形シーメールの4P大乱交を始め、ボンテージ衣装を身にまとった水朝美樹ちゃんが痴女的責めで男のアナルに肉棒を挿入したりと、刺激的な逆アナルシーンの数々！7人の美女！？達のチンポの乱舞に、男達はやられっ放しの大昇天でかた無しです。

初めてオマンコにオチンチン入れちゃいました。今回は女性も羨む美巨乳・美肌シーメールさやかのガチンコファック！！