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訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ…ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って…。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！

美形ニューハーフ達の貴重な射精シーンだけを収録した大人気シリーズの第四弾！！今回も美麗なルックスと射精量を誇る粒よりなニューハーフ達を多数収録！！大人気ニューハーフ・アイドルの君島可憐ちゃんも収録されてます！！

初撮りの可愛いニューハーフさんのみを収録した初姫シリーズ4時間ベスト作品！！初めてのAV撮影でガチガチに緊張していたはずが肌を重ねるたびに感度は高まり、緊張と期待の入り混じった心理状態がいつも以上の興奮を呼び覚ます！初めてよりも気持ちいい処女作だからこそ見ることができる限界超えした強烈アナルファック！頭の中が真っ白になるほどイキまくったニューハーフ美女達の全力射精シーンは要必見の永久保存盤！！

第一弾が大好評の「ニューハーフ性感エステサロン」の第二弾が登場。気持ちいい射精シーンはもちろんの事、勢い余ってセックスまでしてしまう娘まで登場。大人気ニューハーフアイドルの「姫咲アゲハ」ちゃんも収録されてます。

ニューハーフ・レーベル「シーメールアラカルト」から新シリーズが登場。ニューハーフ専門のエステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。ニューハーフだけに許された極上のコースであまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出です！！

人気ニューハーフアイドル達の童貞喪失の瞬間を押さえたドキュメント。男性器は付いているが女性には一度も使った事がないニューハーフ5人のオマンコ初体験。初めて見る女性器にビックリするもしっかり筆下ろし！！

マジで可愛くってすご～くエッチそうな姫ちゃんに、いろんなエッチを体験してもらいました！吸って！舐めて！しゃぶって！入れて！美味しそうなチンポは、姫ちゃんがぜ～んぶ独り占めしちゃいま～す！

女装子だと言われなければ、気付かずに口説いてかも！？と思うくらいまるで女の子！終始ギン勃ちのクリチンポと何かを挿入されればすぐにイク！ケツマンコ。何を履かせてもすぐに飛び出すクリチンポを思う存分可愛がられて痙攣させる様は圧巻です。蠢いているアナルに何か突っ込まれたくて自分から腰をくねらせておねだりしちゃう淫乱気質の彼女が全身を痙攣させながら「もう無理、イクー、イっちゃうー！」と暴れる映像は必見！

初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支えている。女の子になって愛する人に抱かれたいという〈さつき〉の夢は、時間の経過に従って変質し、卑猥で淫らなものになっていた。牝の情欲に溺れた〈さつき〉は、ご主人様の許しも得ずにエクスタシーに酔いしれてしまう。淫奔の罰として鞭で尻を打たれるが、その痛みに身体を熱くする〈さつき〉。熱量が最高潮に達した時、唇に肉棒をぶち込まれ、〈さつき〉は完全な牝家畜へと変貌を遂げた。〈さつき〉にとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。知り合いのM女性から「乳首の感度がよくなる」と聞き〈さつき〉は乳首にピアスを入れた。乳首ピアスは、期待以上の感度を〈さつき〉の身体にもたらした。文字通り、理性を飛ばすほどの快感を。長さが倍になるほど両乳首を引っ張られ、反射的に悲鳴をあげた。ところが、痛みと同時に何倍もの強烈な快感が脳を直撃する。理性が飛んで意識は朦朧としているのに、マゾ牝としての欲望が止めどなく溢れてきた。「いま欲しいです！おちんぽ、おちんぽ、お尻に入れてください！」言葉にしたのか、頭の中で叫んだのか解らない。あとは、真っ白な快感だけが続いていた。

天使が見とれる美人！！《姫ちゃん》と《もえちゃん》の夢の共演。こんな綺麗な人に犯されたい。そんな願望を持ちながら中身を見てみると。まずは太陽の下での濃厚キス。その後、ホテルで二人だけの甘い時間を過ごしていると4人の男優が乱入、そのまま6Pへ。《姫ちゃん》のベロキスで男優のチンコはビンビン！！負けじと《もえちゃん》も優しいフェラで対抗。段々とエスカレートしていく二人。ついに伝家の宝刀を取り出して。