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風俗店では得られない援交だからこその高揚感！しかも奇跡的な美しさのニューハーフ女子校生に当たれば興奮度はさらに加速！ホテルの一室で2人仲良くシャワーを浴び、念願だった体操着ブルマ＆スクール水着に着替えさせ濃密ラブファック！極太チンポがアナルを突くたびにニューハーフ女子校生のカリ先からは大量のペニクリ汁を漏らし、敏感になったニューハーフ女子校生のペニクリをAFと同時に刺激して快感悶絶大量射精！！

秘蔵っ子ニューハーフがついに登場！最上級に可愛くって、すご～くエッチな美穂ちゃんに、いろんなエッチ体験をしてもらいました！アナルからタマ裏＆竿まで…気持ちいいトコロをぜんぶ責めまくり！アナタのザーメンは、美穂がぜ～んぶ独り占めしちゃいますョ！

長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！

「キスして下さい…」羞恥に頬を染めて哀願する美少年の瞳は発情に潤み、中年ご主人様の赤黒い舌に可愛らしい唇を吸いつかせる…。肛門性交・強制射精・連続肛門アクメetc…少女のような美形女装少年【京子】を愛玩ペット化！！隠れ家に連れ婚で耽溺SEXを繰り返す。

おちんぽ美少女の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。その成長ぶりに驚いていた私に【ちびとり】がおずおずと切り出したのは、「私たちのエッチなところを撮影して欲しいんです…」という願望。そして彼女がお相手に連れてきたのは、スレンダーで少し陰のある美形男の娘【花音】でした。「私、ひきこもりだったから…」そう言ってはにかむ【花音】でしたが、その細い身体の奥には、どMで淫乱な性癖が隠れていました。美少女にしか見えないふたり。でも、ふたりが一緒になると濃厚な発情の気配が漂います。ほんとうに愛し合う、ふたりの『女体化美少年』たち。よそ行きのワンピースの裾が捲られると、ふたりの可愛らしいパンティを突き破りそうな勢いで、おちんちんが反り返っています。ホテルの部屋の雰囲気は、すぐに濃厚なSEXの気配に変わっていったのです。収録シーン【1】ちびとりが花音を首輪で繋いでキス、フェラチオ嬲り、手コキ責めからの痰ツボキス【2】フェラチオしながらちびとりに「精子が飲みたい」とおねだりする花音【3】ベッドの上で着衣のままカブト合わせとディープスロート69。【4】おそろいの白い競泳水着で絡み合うふたり。花音はアナルバイブとペニクリ電マで苛められながら、ちびとりにフェラご奉仕。【5】花音を征服するようなちびとりのカブト合わせ。昂ぶったペニスを花音にしゃぶらせて口内射精。【6】ボンデージ姿のちびとりが花音を犯すアナルSEX【7】花音からちびとりへ濃厚ディープキスと手コキ攻め【8】勃起したちびとりを花音がむりやりディープスロート責めで。強制口内射精させる【9】ハイレグ競泳水着で相互性感愛撫。水着の上から舐め合い、擦り合う。【10】キスしながらの密着擦り合いで、二人同時射精アクメ【11】裸になって舐め合うふたり。花音からのアナル舐めにもだえるちびとり【12】密着状態で花音がちびとりを手コキ＆乳首責めで痴女プレイ【13】騎乗位スマタでちびとりはまた射精させられてしまう【14】バスルームでお互いにオシッコを掛け合う。

女よりも断然可愛いニューハーフ、綾香ちゃん。2人きりで密室デートをしながら、ずっぽりと綾香ちゃんのキレイなアナルにはめて、ドライブしながら綾香ちゃんのチンポを手コキしたり、フェラし合ったり、亀頭合わせでヌイてもらってデートを満喫。周りにスタッフがいないハメ撮りメインだからか、綾香ちゃんは終始興奮しっぱなしで、エロい喘ぎ声をあげながらビンビン状態です！！

美形シーメール鈴木奈々ちゃんが性転換手術を決意！手術室での彼女に完全密着しました。「女」に生まれ変わり、初めてのセックスを体験するまでを追ったリアルドキュメント。おちんちんの付いた女の子、鈴木奈々ちゃんが遂に性転換手術で女の子になっちゃいます。驚愕の手術映像に術前ファック、更に女の子として生まれ変わった術後ファックまでとことん追いかけました。心も体も完全女性となった奈々ちゃんの美しい姿を御覧下さい！

あのチョコボール向井と美形シーメール渚が本気で繰り広げるキャットファイト！力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは…！？公開乱交スパーリングや逆アナルメイドファック・ブルマファック！更にヌルヌルテレフォンHや「頂上決戦！バトルファック」等々、迫力満点のガチンコ対決！

まやちゃんを驚かせて楽しんでしまうドッキリ企画！ドッキリ目隠しキモ男フェラや、ドッキリ立ちションスチール撮影、ドッキリ車内おちんぽフェラなど様々なドッキリシーンをご用意。はたしてまやちゃんの反応は？3P乱交ファックでは、2本のちんぽに囲まれて幸せそうなまやちゃん。お口とアナル両方の穴に肉棒を挿入させられてしまいます！コスプレ逆アナルでは、男のアナルにまやちゃんのちんぽを…

初めてオマンコにチンチンいれちゃいました。美形ニューハーフの童貞喪失ファック！超可愛い！！りおちゃんの初体験セックス。