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ニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！

超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！

具合の悪くなったニューハーフ女子校生＆OL達が駆け込む救急診察室！！ニュー業界屈指のデカペニクリと豪快な射精で人気のニューハーフ湯本千夏がイキまくる快楽射精作品！！美熟女の睾丸マッサージで精巣を丁寧にほぐされレギンス姿の妖艶なダンスで千夏のペニクリは淫らに勃起！就寝中の千夏のアナルは夜這いに来た男の肉棒に激しく犯され快感悶絶！勃起したペニクリは美熟女の極上オマンコに膣内刺激され絶叫の連続！限界に達した千夏のデカペニクリの先から絶頂大量ザーメンが放たれる！！

ニューハーフがニューハーフを愛する儚く美しい肉体関係…敏感ボディなニューハーフ美女達が互いの身体を強く激しく求め猥褻な舌先なぞるように舐め尽くす。ペニクリ汁がカリ先から溢れ出しパンティに染みがつくほど高揚するニューハーフ美女に卑猥なアナル責め。柔らかな指先がアナルの奥深くまで入り込みついには手のひらまでも呑み込む悶絶アナルフィスト！アナルファックで更なる快楽を得たニューハーフ美女は快感絶頂射精！

めちゃめちゃカワイイ素人ニューハーフ2名を、とってもエッチな連続プレイでたっぷり興奮させちゃいました！体力測定！アソコチェック！見せつけオナニー！アナルファック！可愛いニューハーフちゃんに、いろんなことしちゃいました！

愛に飢えた美し過ぎる女装娘、秋津小町とナイスボディ美女ビアン片瀬仁美。見つめ合い接吻し裸体を舐め合いペニクリとマンコから愛液がとめどなく溢れ出す…ペニバンで掘られ竿ハメSEXで涎まみれで狂い歓喜する！愛と快楽に飢えた2人のレズビアンSEXで快楽に落ちていく倒錯淫行愛欲の世界…

中年男のペニスペットとして身体を捧げた素人女装美少年【りこ】は、ドMで牝なオトコノコ。女性ホルモンや外科手術を一切行わないまま、際立つ美貌と敏感な身体をあわせ持つ彼女は、数年前から、とある中年男性から女装家畜として調教されています。当初はあくまで変身願望を満たす趣味にしか過ぎなかった女装姿は、今ではペニスペットとしての日常の姿になりつつあります。【りこ】の性自認はあくまで男子のまま。男子としての気持ちやプライドを持っているのに、肉体的にはその若い身体と性欲をマニア男性＝ご主人様に翻弄されつづけてきました。その結果、ご主人様のS嗜好に添うように、性感は過敏に、性嗜好はマゾとして改造され、何度もアクメを強制されつづけた身体は、可愛そうなくらい愛撫に反応してしまいます。ご主人様の前に出るだけでセックスの昂奮におちんぽをカチカチにし、中年男の唾を啜り飲み、無洗チンポに一生懸命フェラチオ奉仕し、数年前までは他人に触れられたこともなかった肛門で、絶頂するする【りこ】。「ご主人様のちんぽ好きだろう？」という問いに、男の子としての羞恥心から「好き」と応えられない【りこ】の姿に、オトコノコの葛藤が垣間見えます。【1】首輪で繋がれアナル調教。指でほぐされバイブでアクメ。【2】メタボ系中年のご主人様とキス＆フェラを繰り返してからの口内射精と精飲。【3】猫耳と尻尾アナルプラグを付けられてのペットプレイと電マ強制射精＆セルフザーメン飲み。【4】ねっとりキスとフェラチオでご挨拶。【5】肛門プラグを挿入したまま、オナニーと射精ザーメンはもちろん自分で飲みます。【6】アナルバイブで入れられたままでのフェラチオ、アナル舐め奉仕から、手コキ強制射精。【7】自分の調教動画を鑑賞しながらアナルディルドオナニー。【8】ペットが甘えるようにご主人様に甘えるフェラ＆騎乗位AF。コンドームから精子啜り飲み。【9】水着姿でご主人様からおちんちんを舐めてもらって射精。口移しに精子を飲まされる。

〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」そう言い張る〈ななこ〉だが、思春期から変態オナニー依存症の淫乱マゾヒストだ。カメラの前でオナニーを披露させれば、すぐに本気で感じ始め、親ほど歳の離れた男の無洗ペニスを見せてやるだけで我慢できずにしゃぶろうとする。肛門を貫通されると、小柄な身体とは思えないほど大きな啼き声をあげて中年ペニスを締め付けてくる。繰り返し絶頂に追い上げられた〈ななこ〉は、中年チンポの奴隷になることを誓っていた……。女の子としてのプライドの壁が決壊した〈ななこ〉は、さらなるマゾメス化が進んでいる。愛らしい美貌と、ドスケベなマゾ性が、何度も入れ替わりながら、最終的には真性マゾの痙攣アクメへと収束していく。飼い主への挨拶は無洗チンポフェラ。〈ななこ〉は、オアズケを待てない犬のように鼻息を荒くして主のペニスを咥え込む。極太のバイブを牝穴に挿入されると、自らすすんで自慰ショーを披露。真面目な娘の仮面はもうどこにもない。肛門に吐き出され、溢れ出したザーメンをすくいとって差し出すと、嬉しそうに口中に含み、うっとりと味わって飲み込んだ。人間便器の命令。初めて体験する飲尿に嘔吐きながらも、中年男の黄色い小便を従順に口中に受け入れて飲み干した。〈ななこ〉の変態オナニー歴は、10年を超える。変態オナニーも、その行為そのものを求めてのことでは無く、「蹂躙される可愛い（そして可哀想な）女の子」の状態に自分を置くためのプロセスだったのだろう。調教をするときは、そうした〈ななこ〉の本質的な欲望に沿ってやればいい。待ち合わせの場所に理想の女の子として現れるために、メイクと衣装を整えてきた〈ななこ〉に口枷を与え、マスクに隠して街を歩く。ホテルの中庭で、口枷のままチンポを口腔に差し込み、中年男の臭い唾を吐き込んで痰壷にする。玄関の土間に四つん這いにさせて、三和土に置いた皿から食餌を与え、ディルドで肛門を犯しながら打擲し、腹を踏みにじる。それほどの蹂躙をうけても、〈ななこ〉の顔に浮かぶのは、妖艶な陶酔の表情だ。肛門に極太バイブを差し込んだままでの舌奉仕でイカセてやったあとは、未成熟な身体に小便を浴びせ、チンポを舌で舐らせて〈ななこ〉の被虐欲を満たしてやった。

ニューハーフであることを隠し、大手企業でキャリアウーマンとして働く、有沢セナ。しかし部下の男にストーキングされ、ニューハーフであることがバレてしまう。「会社にバラされたくなければ言うことを聞け」と男に脅迫され、無理やり体を弄ばれるセナ。半泣き状態で嫌がっているにも関わらず、チンポは何故かビンビンに。男の要求もだんだんエスカレートし、輪姦され、強制オナニーで発射をも強要されてしまう。

S級ニューハーフ水朝美樹ちゃんが女の子同士の濃厚レズで乱れる！男優一切ナシで痴女的お姉さん達とイヤらしく淫靡に絡みます。本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすいペニスからガマン汁の糸を引いています…