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可愛い女子校生がニューハーフだったなんて…厳選された5名が240分！イキまくり！！可憐な制服姿ででっかいチンポを隠している女子校生たちを弄び舐めてしゃぶってハメてハメられる！！

オイルマッサージ初体験のあいり。男性の施術師に戸惑うも、力強いマッサージに全身の緊張がほぐれていく。マッサージする手が股間に近づく度に、リラックスするはずのあそこはガッチガチ。体の中の不純物を沢山出して、デトックス。止まらぬ潮吹きは圧巻です！！！

男としての生活を選び、一度は主の元を去ったカチクオトコノコ・京子。しかし身体の奥からマグマのように沸き上がるマゾの欲望には抗えず、再び調教されることを望み、主の元を訪れた。肛門拡張、射精管理、口唇奉仕…ペニス牝奴隷としての快楽調教は、華奢な身体の京子の中心にそびえる弩級の肉棒をガチガチに硬直させてしまう。暴発寸前の刺激を繰り返された後、最後に噴出した熱いマゾ精液を口移しに飲まされる。両手の自由を拘束具に奪われ、胸が露出した恥ずかしい白レオタードを着て、両乳首を鈴の付いたクリップに挟まれて、主の肉棒にフェラ奉仕。大量の白濁液を飲まされた後で、ベッドでアナル凌辱される。首輪と手枷が痛々しく目に映る、可憐な美少女マゾペット・京子が被虐の歓びに耽る記録動画。

女体化改造奴隷〈あいり〉肛門拡張調教するプライベート映像。恥ずかしがり屋の美形ニューハーフに快楽調教！体液ダダ漏れ連続アクメ！！ディルド呑み込みペニ潮自慰・首輪つけられご口唇奉仕・肛門支配アナル性交etc…。

男女の性感帯を知り尽くした超美形ニューハーフの片瀬絵梨さん。生まれたときから男の子が好きで、初体験も男だったとか。野外や車内で人に見られてもおかまいなしに、オッパイ露出＆フェラチオの変態プレイを披露！ベッドではシックスナインやアナルファックで乱れまくる彼女、最後はお互いの口にザーメン発射！

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、たくさんのおちんちんに囲まれてアナルをいじられるアナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ、赤面しながらも感じてしまう…ペニスバンドファックの他、縄師による緊縛・ロウソク責めも収録。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファックや、本気で感じまくる1対1のガチンコアナルファック、4人での大乱交などもう目が離せません！

女性経験は全くのゼロ、しかも今後も女の子と絡むつもりは全く無いと健全な？事をおっしゃる、あいはら優ちゃん。しかし本作は「ニューハーフ童貞狩り」。絡まないわけにはいかないのです。三代目葵マリーさんが口説いておっぱいの触りっこまでこぎつけたものの、女性の力ではこれが限界のようです。そこで登場したのがリアルダッチワイフ。彼女とだったら…

エロカワ系で大阪出身のニューハーフ・マキちゃんが臨月の妊婦さんとのマニアックなセックスで童貞を卒業！貴重な妊婦との初エッチに戸惑いながらも興味を示すマキちゃん。強制的なフェラでチンポがそそり立ってしまった彼女は無事に童貞を卒業出来るのか！？

遂に見つけてしまった、我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！

天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか、恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。控えめな喘ぎ声でイク声に、あなたもきっとトキメキますよ！