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先輩イケメン漁師が後輩漁師に求められ野外で盛る！「先輩好きです！抱いてください！」濃厚なキス！一目を気にせず絡み合う漁師2人の舌と舌！男たちはトラックの荷台で交尾を始める！照り付ける太陽、吹き荒れる潮風に男たちの性欲は止まらない！汗まみれの体を舐めあい！蒸れた雄マラをしゃぶり合う！唾でケツをほぐし尻穴ファック！誰に見られるか分からないその場で激しく尻穴を奥まで突く！そして快楽が頂点に達す！！漁師2人の熱い交尾がここに！！

最近、性を覚えた大学生が男性と初SEX！ゴーグルマンから攻められ先走りでパンツが濡れる！キスだけでペニスは大きくなり、さらに攻められると気持ちよさそうな声と仕草でよがり感じる！初めてのフェラチオでもペニスは立ったままにエロ顔で舐めまわす！！アナルをいじられもっと感じる少年！ペニスを入れられながらも気持ち良い声を響かせ乱れる！最後は掘られながら白い液をいっぱい飛ばしちゃいます！！

男達の妄想シリーズ！！時間を止めて男達を犯す！とある会社の若い男の後を尾行し、会社に潜入！そこにはイケメンの会社員が三名勤務中！そこで時間を止める！！時間を止めると男達は人形のようにピタッと止まる！！便所に行った一人のイケメン会社員のペニスを堪能し、裸にして体を舐めまわし、射精をさせる！残りの二名の会社員の顔を舐め、ペニスを触り勃起させる！大きくなったペニスをフェラチオ！！好き勝手に男達の体で遊ぶ時止め男！！そして、ノンケの尻穴にペニスを入れて時が止まった世界で快楽を得る！動かなくなった同僚同士をキスさせたり、尻穴を掘らせたり内容はエキサイト！！こんな世界があったらという妄想を叶えた希少価値が高い作品となっております！！

肌がきれいな10代ピチピチお洒落男子がホテルでSEX！甘いキスをして感じる少年！ペニスが次第に反応し、ドンドン大きくなります！！大きくなった少年のペニスは18cm！巨根です！！その巨根をしごかれ感じる少年、フェラチオされてさらに感じる少年♪とても気持ち良さそうです！！今度は攻め受け交代でエッチな舌使いで相手を攻めます！！フェラチオも美味しそうに舐める少年！！69でもジュルジュル美味しそうに舐めちゃいます！！そして、少年の綺麗なお尻にチンコが挿入されちゃいます！可愛い声を上げながら自分でも腰を振ります！正常位で掘られながら射精しちゃいます！最後は夜景を見ながら攻めに後ろからガンガンに突かれちゃいます！！

街中で客待ちする売春少年！そんなある日、ホスト風のイケメンが「僕が買ってあげるよ」と若い客に買われる事に…。ラブホテルに到着、そしてKiss！舌と舌が濃厚に絡まるKissをする！若い客は「失神する程気持ち良くなった事ある？」「これ飲んだら気持ち良くなるよ」と怪しい薬を売春少年に飲ませる！薬の影響か激しく感じる売春少年！早くチンコ触って！焦らされながらも攻められ、攻める！尻穴にオモチャを突っ込まれガンガンに尻穴が大きく拡がる程に攻められる！あまりの快楽に失神する少年！その後尻穴にチンコを入れられ、さらなる快楽に感じ喘ぐ！！ ※映像内で薬物を使用しているシーンがありますがフィクションであり実際に使用しておりません。

アクシードのスターモデルが沖縄で大暴れ！！今風の男らしいイケメン兄貴よしき君のオナニー！！ホテルの自室で服を脱いでシャワータイム！！小麦色の綺麗な体を見せつけ堂々と全裸シャワー！！そして、ベッドでオナニー！イケメンがペニスをシコシコ気持ち良さそう！！窓際に立って外から丸見え大胆オナニー！！最後は喘ぎながら盛大に発射しちゃいます！！

顔はイケメン！作業着の上からでも分かるむっちりした弾力のある魅力的な尻！そんな電気工事士が無料点検でお宅を訪問！！数分で終わる作業のはずが手間取ってしまい住人に因縁をつけられる。「そのまま作業しろよ！」おもむろにイケメンの股間を触る住人！「やめてください！！」拒絶するが住人の言いなりに作業をするイケメン！作業着のチャックをおろし蒸れたペニスをしゃぶる住人！しゃぶられ勃起するイケメン。そして、点検を終えた場所を再度無理やり点検させる住人。点検しているイケメンの作業ズボンを脱がせる！丸出しになった美味しそうな尻を舐める住人！そしてローションを垂らし道具を挿入！痛がるイケメン作業員を無視し、ペニスも挿入！！ペニスを挿入させる前にフェラチオもさせる！！正常位、騎乗位、立ちバックと様々な体位でイケメンを犯す！！

アナルモロ感ドM青年・拓実！！女の子にアナルを舐められたことがあるということでアナル責めに挑戦！！指を突っ込まれると、身体をビクビクさせて感じまくり！！オモチャを入れられると、触ってもいないのに我慢汁を垂らしながらチンコはビンビン！！男性スタッフにビンビンになったチンコを見せつけながら「舐めてほしいです…」と懇願！！先っぽが弱いらしく、舐めるとまたまた身体をビクビクさせて感じる拓実。最後は自分の頭も飛び越えるほどの飛距離で、濃厚ザーメンを大発射！！

色黒スジ筋の竜聖、男にヤラれることを頑なに拒否していたが、長い交渉の末『目隠しをしてやられるだけなら』ということを遂に男性スタッフに喰われる！！「絶対勃たないっスよ…」と言っていたが、撮影開始から男性スタッフに責められ即勃起！！しかも5分も経たないうちに「ヤバイっす！！」とイキそうになる竜聖。更に責め続けると、「出ちゃう！！」と濃厚ザーメンを暴発射精！！まさかの展開にスタッフも本人もビックリ！！休憩を挟み、2回戦突入！！開始直後から「ヤバイからチンコ触らないでください」と、またすぐイキそうに。何度も寸止めをされ我慢の限界を迎えた竜聖の美チンはパンパンに！！繰り返される寸止めの果てに、2発の超濃厚ザーメンを発射！！

甘いマスクの好青年【凌市】彼はAVに出演する上でやってみたいプレイを教えてくれた、それは、相手に優位にたって責めてもらう「M男プレイ」だった。最初から期待と興奮で勃起しっぱなしのペニス、顔を涎塗れにされながらも止まらないガマン汁、女王にガマン汁を舐めさせられ、顔面騎乗位され、終始勃起し続け、ガマン汁を垂れ流すペニス。最後はご褒美のSEXで喘ぎ声を漏らしながら快楽射精！