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雨が降りしきる中連れて来られた高○生よしお…。買われた先の自宅にてご主人様から調教を受ける、アパートの一室で全裸にさせられまずは身体を洗われる。ご主人様のちんぽを綺麗にしろ！と命令されれば従うのみ。ケツには色々な物を入れられる（アスパラガス・人参・株・きゅうり）！さらには素っ裸のまま外に放置され、アパートの外階段で露出プレイ！！最後はご主人様の目の前でオナニー！！

ランニングウェアを着て男の汗を流しながらひたすら走るアレックス、高台から注がれる熱い視線！獲物を狙う獣の姿！？山中へ引きづり込まれSEXを強要！徐々に勃起しはじめるアレックスの股間はMAXフル勃起状態に！勃起したペニスを揺らしながら山中を走る！！工事現場の重機の側で掘られまくる！現場作業員がいつ戻って来るかわからない状況でのスリル満点の青姦！

あきらとなぎさのデビュー作です！あきらくんは見た目女の子みたいな超美系！声も高く、女の子と間違えてしまうほど…しかしながらあそこはBIGな17センチ強！！体毛も薄くモチモチお肌はぷるんぷるん♪なぎさくんは茶髪の似合うジャニ系少年、ハニカんだ笑顔に引き込まれそう！身体もスリムであそこも大きめ！そんな二人が絡む最強の作品！！掘りつ掘られつの淫乱プレイ♪感じる声だけ聞いてても抜けるかも！？

友達との待ち合わせをしたつばさは新宿のラブホテル街でサングラスのS魔に拉致される…気が付くとホテルのベッドの上で目隠し拘束！！ぞうさんパンツを履かされて勃起状態で電マ責め！お風呂へ連れていかれてケツにジョウゴを刺しお湯を大量注入！湯船に強制排泄、さらにその湯船に顔を沈められ窒息寸前！！大量の蝋責めにかわいい顔もゆがみ、叫び声がこだまする！！美少年SMの決定版！こんなかわいい少年が虐待される様をとくとご覧ください！

10代の五人の若者達は夜になるとムラムラしてきた様子！！一階と二階に分かれて2対3でヤッていたのがいつしかリビングに全員集合で交わる五人！玄関前・駐車場・露天ジャグジー・室内風呂のバンガローのあちらこちらで展開するSEX♪ピチピチ10代はヤリたい盛り！！精子が飛び交う34分は抜きどころ満載です！！

3rd Stageはいぶき君、さとし君によるDDE恒例の公開SMショー！囚人のいぶきがハーネスを着た看守さとしに連れられ登場し近未来的SMダンスを披露！激しい鞭打ちに震えるいぶき、いたぶることに快感するさとし！ゲイビ初のSMダンスは必見！！そしてステージ中央に亀甲縛りで立たされたいぶきは赤いパンツ越しに股間を膨張させ始める。赤いビキニにハサミを入れいぶきの一物が露わに！40名の観客に観られ、さらにギンギンに勃起するいぶきはドMだった！玉の根本をきつく縛り巨大鈴を付けられ腰を振り鈴を鳴らす！そのままステージから降り観客に挨拶を。観客に触られちんこを揺らし喜びの鈴の音を奏でる！ステージに戻り公開浣腸ショー！四つん這いで尻を突き出す羞恥な体勢で浣腸液を次から次へと入れられる。我慢できなくなったところでおまるに噴射！あまりの恥ずかしさに顔を赤くし叫ぶいぶき！尻が綺麗になったところで観客による輪姦調教が始まる。客席中央に黒布がかけられた大きな物体が。さとしのカウントで黒布が剥がされる。そこにはアナル開帳ポーズで拘束されたいぶきが！観客が順々に入れ替わりいぶきの敏感な部分を責め立てる！数十本の手がいぶきの体に纏わりつき悶え喘ぐいぶき！このうえない快楽で勃起したいぶきのちんこを騎乗位でさとしが咥え込み乗馬ショーが始まる…。

祭りの後、浴衣を着た兄貴「健介」と舎弟「篤志」。肌蹴た浴衣の裾から覗く褌。篤志はそっと健介の太ももを触り褌をまさぐり始める。欲情した健介は篤志を抱きよせ舌を絡ませる。篤志の愛撫に息遣いが荒くなる健介。褌上部から亀頭を覗かせる健介の巨根を尺八する篤志。興奮が高まってきた健介は「篤志、篤志…」と愛おしく呼びかける。健介のマラを堪能していた篤志の巨根は褌に収まりきらなくなり先走りを垂らし始める。そんな篤志のマラを足コキする健介。互いのマラを舐め合い、野郎二人の興奮は最高潮に。「俺のケツマン濡らしてくれよ！」と健介。健介のケツ穴を旨そうに舐める篤志。顔が赤らむ健介。篤志のマラがケツマンに挿入され「気持ちいいぜ！」と野郎泣きする健介。台所で片足上げガン掘りファックに「兄貴もっと泣けや！」と篤志。そして外から丸見えの縁側で互いのマラをしごき合い唾液を絡ませる。騎乗位で自分のマラをしごく健介。「兄貴、俺に男を見せてくれよ！！」という篤志の言葉に健介は豪快にぶっ放す！！

お洒落なBarに立ち寄る仕事帰りのイケメン日本男児・健介！一人寂しそうに酒を飲む女を発見！声をかけ女を誘う！！しかし、誘った女は女王様だった！！特別なPLAYルームに連れられ女王様の過激な調教を受ける日本男児・健介！！全身を様々な鞭でいたぶる！叫ぶ日本男児！！全身に洗濯ばさみを付けられ痛がる健介！その洗濯ばさみを女王様は鞭と警棒で無理やり外していく！さらに、日本男児・健介の綺麗な尻をスパンキング、鞭打ち！弾力のある尻から苦痛の音が響き渡る！！まだまだ調教は始まったばかり。今度は筋肉質な体に蝋攻め！「おちんちんはやめてください！」叫ぶ健介！しかし女王様は熱い熱い蝋を垂らす！！そして、尻穴に指を入れ尻穴調教が始まる。そんな中、健介は大失態をやらかす！男前日本男児の哀れな姿…そんな姿を見て、女王様は健介をお仕置き！！響く叫び、この女に声を掛けなければ良かったと後悔する日本男児・健介！最後は叫びながら…！！

高校時代の部活の先輩と後輩がノリで色々な事をしちゃいます！普段から2人で遊ぶ事もあるノンケ同士のイケメン君達！初めて一緒にシャワーに入り、マジマジとお互いの裸を見る事に！照れながらもお互いの体を洗い合います！プライベートではオナニーを一緒にした事がある2人ですが、AVを見ながら反応した後輩のペニスを先輩がしごく！逆に今度は後輩が先輩の乳首を舐めながらペニスをしごく！「マジっすか！？」と抵抗しながらもお互いのペニスを触り合い！そして、スタッフの指示によりキス！「意外と気持ち良いっすね！」と興奮し合う先輩後輩！ノリでお互いのペニスを舐める事に！違和感を覚えながらも感じ合うノンケ君達！生々しい反応をしながらも今度は後輩が先輩のお尻に挿入！ガチな先輩後輩ノンケのやりとりは見ごたえ抜群です！

こんな水泳教室があったら…！そんな理想を現実に！！卑猥な水泳教室を再現！！ストレッチをする2人の競パン男子！顔はイケメン！！そんな水泳教室受講生に水泳インストラクターがストレッチをサポート指導！しかし、そのサポート指導は普通の指導ではなかった！乳首をまさぐり、股間を触り…受講生が望めば様々な事をしてくれる！！そんなエッチなストレッチは終わり、プールでの泳ぎの指導！クロールなどで競パン姿でもっこり強調しながらプールを泳ぐ受講生！バタ足の練習中も体の様々な場所を触りエッチな指導が続く！泳ぎながらキスなどエッチな事が繰り広げられる！競パンを脱がされる2人の受講生！プールに浮いた状態でインストラクターにペニスを舐められフェラチオされる！今度は全裸でプールを泳ぎ、インストラクターのペニスをフェラチオする2名の受講生！様々な課題をクリアーし、上達した一人の受講生は卒業する事に、卒業したお祝いとし、卑猥なプレゼントをする！キスや愛撫、フェラチオ…インストラクターの体を独り占めにし愛撫…インストラクターにしごかれ一人の受講生は白濁液をプールに放出！残された受講生は、インストラクターとさらに激しく水中でプレイをする！バックタチウケなど昇天するまで激しくSEX！！卑猥な水泳教室はとてもエロティックです！！