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ジャニ系のルックスとデカマラ、そして何よりそのエロさで大人気のモデル【酒井智輝】が、念願だった尿道プレイに初挑戦！！本人の希望で、尿道を拡張する前にアナルを拡張することに。アナルバルーンを挿入し、限界まで膨らませる。そしていよいよ尿道拡張へ…波型の尿道ブジーを挿すと、初めての感覚に感じる智輝。抜き差しするたびにデカマラの裏筋がボコボコと波を打つ。刺激が足りない智輝は、さらに太い尿道ブジーを要求。さらに拡がる智輝の尿道。尿道ローターを奥まで突っ込まれ、スイッチを入れると、身をのけ反らせて悶絶！！アナルと尿道、ダブルで前立腺を刺激され、今まで味わったことのない新たな快感に感じまくる！！尿道ローターを挿したまま、ザーメン大発射！！

初撮影で緊張気味のユルふわ系ノンケ・いおり君。「緊張してるから勃つかなぁ…」と不安気。カラダはクビレがあるスリ筋体型。いつもはケータイで気になったAVを見てオカズにしているということで、普段やっているようにカメラの前でオナニーして貰いました。ケータイでオカズを検索していると、まだ映像を見ていないのに、検索の段階でムクムクと勃起！！気に入ったAVを見つけてシコシコ！パンパンに膨れ上がった亀頭からは大量のガマン汁が…！！胸のあたりまでドピュッっとザーメンを飛ばす！！

経験人数100人越えのヤリチン！高身長でスタイル抜群のノンケ少年「朋久」くん、全身脱毛しているみたいでほぼ無毛、身体ににはオシャレタトゥーが！！オナニーは毎日している絶倫男子！パンツを脱いだらパイパンの仮性チンポが、、、通常時でも10センチくらいはあろうかという大き目！！勃起したらまっすぐできれいな18センチの巨大チンポが！お尻いじり初体験でローターとアナルバイブを入れられる！最後はデカマラから濃い精子をいっぱい放出してもらいました♪

日々の運動で肉体の疲れを感じた智流は、マッサージを受けてみようとあるエステサロンを訪れる、施術用の下着と渡されたのはかなり際どいTバック、疑問を抱きつつも着替え、マッサージを受ける。オイルマッサージが進んでいくにつれ、少しづつ体が火照り始めたさとるは、スペシャルマッサージで使われていたマッサージ師のデカマラを見てつい触ってしまう…触るだけでは我慢できなくなってしまいしゃぶりつく！！マッサージ師のデカマラを使ったケツ穴マッサージを懇願！！興奮のあまりヒクつくアナルに一気にデカマラ挿入！！声を出しまくって感じまくる！！秘密のメンズエステ【ACメンズエステ】のエロ施術で悶えるさとるをお楽しみください。

中○生のようなまだ幼さの残る顔つき、しかし脱がしてみるとガッチリ筋肉質なエロボディ！！「じゃあ今日は男の人とSEXしてもらうんだけど…」とそのまま面接官に抵抗することなくキス！！男との初キスで興奮したのかズボンの上からわかるほどにパンっパンに勃起！！脱がしてみると綺麗なピンク色亀頭の少年ペニス！！亀頭責めされて顔筋をピクピクさせながら感じまくり！！浣腸されただけでガマン汁がダラダラ垂れる！面接官の巨根で掘られながらも萎えるどころか更に硬度を増すペニス！！そんなショタ系美少年・まさの魅力がたっぷり詰まった作品となっております！！

ケツが感じる巨根妻子持ちこういちが、ついに中出し！たいちにキス、乳首舐めをされただけで全身感じやすいこういちのデカマラはパンツの中でビンビンに勃起！！前回の撮影以来、約3ヶ月男はおろか女ともSEXをしていなかったこういち、夢中でたいちのチンポにむしゃぶりつく。久しぶりにアナルを舐められると吐息を漏らして感じまくり！全然使っていなかったとは思えないほどトロトロのケツマンコに、我慢できなくなったたいち「ナマで入れちゃうよ？」初めての生チンポにいつも以上に感じまくりのこういち。正常位、バック、寝バックでたいちの生チンポで掘られ突かれまくる！「生チンポ奥までキて気持ちイイ！！」騎乗位で自分で腰を振りながら、こういち掘られイキ！！「中に出しちゃうよ？」巨根妻子持ちのトロトロケツマンコに大量種付け！！ケツマンコから大量の白濁液が溢れ出す！！

ノンケ美少年、あゆむがくすぐりの餌食に！！手足を拘束され、首、腋、脇腹、足裏と全身くすぐられ、顔をクシャクシャに歪ませて笑い転げる。「もうムリ！息できない！！」必死の懇願もむなしく、くすぐりの手は止まらない！！特に首が弱いようで、笑い転げていた表情から徐々に苦悶の表情へ…。

ハーフのおしっこ大好き少年が自ら「おしっこください」と三人の男たちに懇願して顔にかけてもらったり、口便器装置を装着して三人のおしっこをまとめて飲尿！「美味しいです、もっとほしい」と変態度MAX！プールの中で体中おしっこ塗れになり乱れ狂う、出そうになったら次々とおしっこをかける。ケツに貫通アナルプラグを装着されて直にケツ穴の中にもおしっこを入れられる。尿臭さでいっぱいになった少年のケツを男たちはゴムなしで生でちんぽをぶちこむ！プールの中では尿と精子が飛び交う大乱交パーティー！！ ※本編顔出し

撮影の休憩終了後、豪から手渡されたハンディカメラ。中身を確認してみると、休憩中、誰もいないのをいいことに控室で一人オナニーにふける豪の姿が…。控室においてあったハンディカメラで、面白半分で自撮りを始めた豪。カメラに向かって自己紹介などをしていたが、スタッフが戻って来ず、ムラムラしてきた豪は我慢出来ずに自らそのデカマラを弄りだす…。

「皆様…よろしくお願いします…」と顔に笑みを浮かべながら懇願する「だいち」に仮面を付けたご主人様達の容赦ないくすぐり責めが襲い掛かる！最初こそ笑っているものの、この責めはご主人様達が満足しない限り終わらない…！美少年の顔は次第に苦悶の表情に変わっていき、その歪んだ表情に興奮した主人たちは更に責めをエスカレートさせていく！！興奮が限界に達してチンポを露にし、しゃぶらせ、掘り、欲望をただぶつけていく。だいちはただ、されるがままに犯され失神していく…！