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素朴な見た目の少年よういちは、蝋燭責めが大好きな変態少年。今回自ら希望して、平野源五郎の調教を受けにやって来た。乳首に蝋燭を垂らされると「気持ちイイ」と喜ぶよういち。「チンコに欲しいです」皮を被ったペニスを固めてしまうほどの大量の蝋を容赦なく垂らす。更にはガスバーナーで蝋燭を絶え間なく全身に垂らしまくるも、「もっと蝋燭欲しいです！！」と懇願するよういち。アナルを肛門鏡で拡げ、直腸に直接蝋を垂らす！拡げられた肛門の奥で、蝋の湖ができ、次第に固まってゆく…。もっと刺激が欲しいよういちは、鞭打ちを希望する。平野源五郎の絶え間なく容赦のない鞭打ちに恐怖するのかと思いきや、恍惚の表情を浮かべ、「もっと欲しい！！」と更なる鞭打ちを要求。最後は蝋燭を垂らされながら尻穴を犯され、絶頂を迎える！！

大人気巨根モデル、矢馬人はバイでかねてより女とのSEXがしたいとお願いされていた。そこで矢馬人好みの女性を手配し、特に指示を出さず、彼の好きなようにSEXしてもらいました。初対面の時はお互い照れてしまい、ぎこちない様子だったが、女性の服を脱がし裸を見ると何かが覚醒したのかオッパイに貪りつき、極太チンポはパンツの中でビンビン！！とても感じやすい女の子で、クンニ、手マンで女の子はマジイキ！それに興奮した矢馬人、我慢できずに極太チンポを挿入！！正常位、騎乗位、バックで激しくピストン！！「男のケツもいいけど、マンコもメッチャ気持ちイイ…！！」本能のままに腰を激しく振り、大量ザーメンをぶちまける！！

友人から10万ほど借金をしている「カイジ」くん、借金返済のためにその友人から当社に連れてこられて強制的にビデオ出演！車内に連れ込まれた密室空間にてスタッフと二人きり、さっそく服を脱ぐように言われて裸になる。「自分、あそこちっちゃいんですよ…」と自ら粗チンを暴露！緊張のせいか普段よりも縮こまってるようで可愛らしいおちんちん♪勃起しても10センチ程度のおちんちんを必死に扱く！四つん這いにさせられてお尻にローターも入れられる。オナニーだけでは借金完済とはいかないので、次回は男相手の絡みにも挑戦か！？

高○卒業したてのピチピチ18歳、あどけなさが残るノンケ少年『雪徒』くんがアナニーに挑戦します！腹筋もしっかりと割れたスリムな身体でセクシービキニに履き替えてもらいました。ビキニの上からローションを垂らし電マ攻撃！その後は四つん這いになってもらいお尻におもちゃをいれてみることに…細いおもちゃは余裕で入ったので次の段階はバイブ付きのおもちゃを挿入。本来なら入れられながら勃起してほしいのですが…ノンケさんなので最初は痛いみたい。まあ徐々に快感へと変わる日がいつか来ることに期待♪最後は2週間も溜め込んだ濃ーい精子をテーブルの上に豪快射精！！

元ジャ○ーズに所属していた経歴をもつルイ（類）くんの初撮りオナニーです！野球をやってたという身体は線は細いが引き締まった肉体！最近はキックボクシングも始めたルイ君！このルックスですから女にはかなりモテるようで、初体験はなんと13歳！！学生時代は毎日のように彼女とセックスしまくるほどの絶倫少年！！お尻のほうはもちろん何も入れられたことのない処女アナル、ローターやおもちゃを入れられ、なんだか変な気分になるルイくん！最後は、普段からおかずにしているスマフォ動画を観ながらの大量射精！！

夕方の公園のブランコで一人さみしくリコーダーを吹く「まさ」ちゃん、そこへ通りかかった高○生「晴樹」少年に声をかけられる。「こんな時間にどうしたんだい？」とお兄さんに聞かれる、乳離れできてないまさゃんはママに構ってもらえずさみしい思いをしている様子。そこで晴樹はまさちゃんと公園で一緒に遊んであげることに…すっかり日が暮れて帰ろうとする二人だが、晴樹少年は自分の家に招き入れてイタズラしようと試みる！自分の部屋に入れて飲み物を取りに行って戻ると、本を抱えて寝ちゃっているまさちゃん、可愛い寝顔を見てすっかり興奮気味の晴樹は短パンの上から少年の股間を触る！晴樹の大きくなった巨根をまさちゃんの顔の前に持っていくと、、、寝ぼけてママのおっぱいと勘違いしたまさちゃんが巨根をちゅぱちゅぱし出す！！「それおっぱいじゃないよ？」と思いつつも、もう興奮が収まりきらない晴樹は喉奥までズボッと！！それで起きてしまったまさちゃん、その後の展開はご想像通り！！お尻未経験の小○生の処女アナルを極太ペニスが犯しまくる！！

本編で、見た目とは裏腹なとても淫乱な姿を見せてくれたたくみ君が、夏休みを利用して東京に遊びに来てくれました！そこで上京記念ということでオナニーを見せて貰っちゃいましたよ！！全身性感帯というたくみ君、乳首を触っただけで身体をビクビクさせて感じまくり！ズボンを脱ぐとパンツの中はすでにビンビン！！1番の性感帯であるアナルをイジると、だらしなく舌を出してさらに感じるたくみ君。ローターをお尻に2つも入れて、最後は自分の髪の毛までかかっちゃうほど大量の精子を大噴射！！

初登場！日焼けした褐色の肌がエロいノンケスジ筋少年こうだい君の、初撮りオナニー！撮影当日は1週間（！！）もヌいてなかったらしいのですが、普段から1週間以上ヌかないことが多いんだとか。若いのに！！（笑）しかもAV等はほとんど見ず、もっぱら妄想でオナニーをしているらしい（笑）1週間ヌいてなかったからなのか、チンコをイジりだすと即勃起！！ガマン汁が先っぽに溜まるくらいに溢れ出す。力いっぱいチンコをシゴいて1週間溜まった濃厚ザーメンドロっと発射！！

自分の稼ぎだけではとてもじゃないけど子供たちを食わせられないと、面接にやって来た、2人の子持ちの若パパ孝輔の秘蔵初撮りオナニー。お金のためなら何でもするということで、まずはカメラテストということでオナニーをしてもらうことに。少し皮の被ったチンポは平常時でもなかなかの大きさ。「人前、カメラの前で勃たせられるかな？」チンポをシゴいて勃たせる孝輔。勃起したチンポは長さも太さも充分！最後は豪快に机の上に濃い目のザーメンをぶちまける！！

手足を拘束され、身動きできない状態でスタッフによる手コキで何度も何度も無理矢理にイかされる！！射精しても休むことなく射精直後のペニスをしごかれ、敏感になった亀頭を刺激され思わず悶絶！！2発、3発と射精しても間髪入れずに手コキを再開、止まらない鬼コキで何度も何度も絶頂と射精を繰り返し、金玉が空になるまで連続射精に導く！！何度も射精させられ続け、真っ赤に腫れ上がった亀頭からは潮が吹き上がる！！