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甘いKissから始まる美少年二人の甘い初体験。つばさ君の「初めてのアナル挿入」、かいと君の「初めての男体験」を公開。まずはつばさ君が電マを持ち出し、かいと君の乳首や股間にあてがう。つばさ君の舌がかいと君の唇から下半身へと這っていく。甘いバナナを舐めるかのように優しいフェラでかいと君を快感へと誘う。フェラをしながら自分の股間を揉むつばさ君。興奮してきたつばさ君は「俺のもしゃぶってよ！」とおねだり。そしてかいと君の愛のあるフェラが始まる。次につばさ君は窓越しにかいと君を誘い、外から丸見えの体勢にし羞恥心をあおりアナルに指を入れる。かいと君は恥ずかしさと気持ち良さで先走りを垂らし悶える。かいと君の広がったアナルに次々と玩具を入れるつばさ君。ハリガタに電マを当てたりとつばさ君のアナル遊びは止まらない。ベッドに戻った二人はアナルSEXを始める。美少年二人は繋がり、愛の言葉を囁きあう。騎乗位で大胆に結合部分をカメラに見せつける二人。ベッドの上では飽き足らずソファーでファックを始める。つながりながらディープKissをし愛を確かめ合う二人。ベッドに戻りつばさ君の腰振りは次第に激しくなっていき、つばさ君はかいと君の股間に精子を放出する。かいと君に顔射を願うつばさ君。大量の精子がつばさ君の顔に放出される。

今時色黒ノンケ少年がリアル彼女とカメラの前で公開SEXしちゃいます！キス、愛撫と次第にボルテージMAX！そして、硬くなったペニスを彼女に生挿入！！ノンケ特有の腰振りで彼女をガンガンに攻めまくります！！そんな二人のプライベートSEXを是非ご覧ください！！

上官に呼び出された自衛官の部下！野外で個人指導の肉体調教！その指導が終わった後は上官の性処理が日課になっている！「今日は最後までの覚悟出来てるんだろうな！」上官が部下に問いだす！上官のペニスを舐めまわし、しゃぶりつく。今度は上官が部下の体に愛撫。筋肉質の肉体が露わになる。感じる部下、上官は部下のペニスを弄ぶ！未経験の部下のアナルを丁寧に慣らし、硬くなったペニスをぶち込む！痛がる部下だが次第に心も体も許して最後は…。

先輩・後輩でSEXを披露したイケメンお洒落男子（先輩）が綺麗な体を魅せつけオナニーしちゃいます！最初は外で待ち合わせして、バッティングセンターで得意のスポーツを披露！とてもカッコイイです！それから焼肉ランチで良い表情を沢山見せてくれます！部屋に戻り、服を脱ぎ、綺麗な筋肉質の体が露わに！気持ちよさそうにオナニーするイケメン君にバイブを渡し、アナニーをしてもらいます！綺麗なお尻に道具が挿入される！最後は頭まで精子を飛ばしちゃいます！！

イケメンニュースキャスターが原稿を読み上げていると一人の男が乱入！原稿を読むイケメンキャスターの顔を舐め始める！そして服を脱がし全身を舐める！舐められながらも原稿を読み続けるイケメンキャスター！攻められた刺激により、何度も原稿を読み間違える中、さらに服を脱がせる男！！パンツ越しに硬くなったペニスを出し舐め始める！イケメンキャスターは感じた声を含ませながら原稿を読み続ける！そして、男のペニスをイケメンキャスターにしゃぶらせる！必死に原稿を読もうとするがペニスで塞がれた口では原稿を読むことが出来ずフェラチオをする事に！報道ニュースから天気情報になると、イケメンキャスターはアナルを犯される！喘ぎながら天気予報を伝えようとするが激しいファックに天気予報を伝える事が出来ずガンガンに掘られる！！必死に天気を伝えようとする中、さらに激しくイケメンキャスターの尻穴を犯す男！そんな状況でイケメンキャスターは射精してしまう！超激エロ映像です！！

筋肉バキバキの野郎2人が濃厚に絡みあう！青空のもと、野郎同士の熱い接吻！舌先と舌先が絡み合いすげぇ気持ち良さそうなキス！！すげぇ舌で耳舐め！攻められてる野郎はマラをギンギンにして感じる！「もうガマンできねぇ！」と先走り汁が垂れるマラにしゃぶりつく！すげぇ美味しそうにしゃぶる野郎！今度は攻め受け交代で超エロく体を舐め尽くす！そしてフェラチオ！！青空のもと感じ合う野郎2人！尻穴に指を入れ、尻穴をほぐし、マラの先を入れ受け野郎を焦らす！焦らしに堪えられなくなった受け野郎は「早く入れてくれ」とせがむ！奥までマラを突っ込まれ感じる受け野郎！野外から室内に移動してさらに激しくアナルFUCK！綺麗な筋肉質の体に汗がエロ汁が滴る！！

男だらけの水泳大会！ガタイ系から可愛い系まで様々な男子が競パン姿で暴れまくり！！今回は最終競技「大射精大会」様々な関門をクリアし、射精出来たら賞金！というシンプルなルール！！第一関門は水中に設置された輪をくぐるという内容。どのようなくぐり方でもいいのでくぐればOK！第二関門はプール中央に設置された台の上で競パンを脱ぐという内容。お互い邪魔をしながらもどんどん全裸になっていくモデル達！！第三関門は指令が書かれた紙をGETしてそこに書かれた内容をしなくてはならない！お尻に玩具を出し入れしたりしちゃいます！！そして最後は射精！！手伝いOKなので乳首舐めやキス、フェラチオなどお互いにし合い射精しちゃいます！！しかし、この競技は時間制限があります！果たして何人射精出来るのか！？

ACCEEDの問題作がついに登場！！窒息死寸前の中で覚える快楽！密閉圧縮された空間！酸素が徐々に減らされその中で勃起し、自らのペニスをしごく！電マで乳首やペニスを攻められ悶える少年！最初はストリップのようにブレザーを脱ぎ肌を露出させる少年。全裸になった少年の体をラップで巻く！締め付ける快感にペニスも反応する少年！！動きを封じられた中で勃起してしまう少年！そして、圧縮袋に入れられる少年！最後はラップで自由を奪われた少年がガン掘りされる！そしてペニスをしごかれ射精！ ※危険なプレイですので真似しないように。

素朴系少年コックが酒屋にリードされながらエッチしちゃうSTORY！強引にキスをされ感じるコック！誰もいない調理場で激しく燃え上がるSEX！！他の従業員に見られるかもしれないドキドキな状況でコック服を脱がされる！お互いの体を舐めあい、ペニスも丁寧に舐めあう2人！そんな中、他の従業員が…！！急いで服を着るが下半身は露出したまま！攻められたまま！！野菜の皮むきをしながら攻められ続けるコックの少年！野菜を入れられ悶える少年！そして酒屋のペニスを入れられSEXはクライマックスに！！

笑顔が可愛い、色黒スジ筋の竜聖くん！！初めての撮影に超緊張！！「勃つかなぁ…」と不安げな竜聖くん、AVを見始めるとそんな不安はどこへやら。パンツの中でビンビンに勃起！！そのペニスは太さも長さも兼ね備えた美チン！！お気に入りのAVを見ながら夢中でしごき、5日間溜めた超濃厚ザーメンをドロッと発射！！