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変態露出好きM野郎龍二は、掲示板に「TEL調教希望っす！！あと、露出も興味あるっす！！」と書き込む。そして、栄治という顔の見えない主人に電話で卑猥な調教させられる。そして次の日曜に、栄治から露出命令がくだされる。公園でシゴキながら全裸歩行。公衆電話や歩道でオナニー。そして栄治が現れ、公園のド真ん中でガン堀りで犯される露出ドキュメント映像。

海辺で裸の似合う2人のエッチ☆野外の開放感からか2人の行為はエスカレートしちゃいます♪お互いの股間を弄りあい、綺麗なビーチで素っ裸に！あまり経験のないロミオの綺麗なお尻にじゅんいちのデカマラが容赦なく突き刺さる！！最初は痛がっているロミオもいつの間にか気持ちいい声に…入れられて気持ちよかったのかロミオも大量発射しちゃいます！

トンネルに迷い込んだ少年。後ろから覆面マスクをした男二人が後をつける。男達は少年に襲いかかり猿轡をし、河川敷まで連れていく。少年が着ているシャツを破きとり素っ裸にさせ、抵抗する少年をねじ伏せる。喉奥まで付き当たる強制フェラで苦しむ少年。不意を突き素っ裸のまま逃げ出す少年だが、すぐに取り押さえられアナルにペニスを挿入される。交互にガン堀りされ泣き叫ぶ少年！！強姦魔2人の精子を顔にかけられ、その後は強制射精。そして川に裸のまま捨てられた少年であった。

現役プロキックボクサーが変態ホモに犯される！！まずはデモンストレーションでシャドウボクシングを披露してもらう！！切れの良いジャブに、天井まで突き刺さりそうな回し蹴り！！そんなものはどうだっていい。引き締まったカラダがたまんねぇ～！！オナニーをしてもらってる最中に我慢が出来なくなり乱入！！乳首・首筋感度良好！！アナルはどうかなぁ～と指先を少し挿入しただけで身体がピクリと反応。よし！！と思い、指2本・アナルバイブ・Lサイズハリガタを挿入！！「うぉ～、ヤバいっす！！」と身体をよがらせる。最後は、変態ホモのマラをぶち込まれ泣き叫ぶ！！それでも、感じる体は大量の先走りがペニスから滴り落ちる…。

椅子に縛られている「えいすけ」。悶絶調教が始まる。蝋燭攻めから。容赦なく浴びせられる高温の赤い液体。苦痛に歪む顔・仰け反るカラダ。しかし、「えいすけ」のチンポはビンビンにそそり立っている。そう。こいつは真性ドMなのだ。白い肌が赤く染まった頃あいを見て鞭で容赦なく痛めつける。逃げまどいたいほどの激痛が走るが、拘束状態では成す術がない。鞭の音と「えいすけ」の悲鳴だけが聞こえる。次にS男が取り出したのは大きな乳首クリップ。「えいすけ」の小さな乳首にはあまりにも不釣り合いである。さらには、ローターで弄ばれる。どこまでやれば気が済むのか…。バイブまで突っ込まれる始末。最後は、終始ビンビンに膨れ上がったチンポで遊ばれ、一気にシゴキあげられる。これを我慢できる輩はこの世にはいないだろう。

体育の授業中に抜けだし、誰も来ない体育倉庫でエッチをしている、そらとしん。その行為を見ているイケないオヤジ。二人は教育委員会にちくると脅し、エッチの邪魔をしてきたオヤジを退治。縄で縛り、鞭攻め。さらには、倉庫の中にあったボールを力いっぱいぶつける。そんな状況でもビンビンに勃起しているオヤジ。そんな性異常者には竹刀で制裁！！ケツが真っ赤になるまで竹刀打ち！！興奮してきた少年達は、ペニスを二本同時でしゃぶらせケツ穴にも手を出す。代わる代わるケツマンを犯していく。「僕達のエッチを邪魔した代償は高くつくよ」と言わんばかりに、激しい腰つき。最後はオヤジのカラダを白い液まみれにしていく…。

今風ギャル男のじゅんぺい君がM役に！！犬の首輪をつけられて登場、磔台に拘束されて身動きが出来ない状況に！ペニスには錘を付けられて伸びたイチモツ！S役は容赦なく責め上げる、口には猿ぐつわをつけられヨダレが出っぱなし状態！！痛さに耐えかねて叫ぶ姿には興奮します♪最後は手足を拘束されながらガン掘り！

金髪が似合う北欧系美少年のまさとと顎髭の似合う南米系青年のルイくんの夢のような絡み！！二人ともセクシービキニで登場。ルイくんのペニスはなんと…脅威の20センチ！！太さも申し分ない外人サイズ♪そんなビッグマグナムをまさとはすんなり受け入れる！！掘りつ掘られつの見ごたえ満点の濃厚セックスをぜひご覧あれ！！

しゅうとしんごがホテルでお互いパジャマ姿♪しゅうくんは色白で中性的な体毛の薄い美少年！しんごくんは男らしい顔つきの好青年！一見するとしんごがタチなの？って思ってしまうが…実は！？しんごくんはお尻が感じるんです！掘られながらおちんこをビンビンにさせて騎乗位のまましゅうくんのお腹に大量射精！！しゅうくんも顔に似合わぬ見事な掘りっぷり！

とある犯罪を犯し収監されたジャニ系少年のしゅう、SM好きの看守におもちゃにされて監獄で調教される！聴取部屋からの移動中におもらしをしてしまう、悪い子にはお仕置きだということでトイレに連れて来られて浣腸をケツに仕込まれる。我慢できなくなって看守が見ている前でうんこをさせられる。さらには看守のおしっこも口中にかけられる！その後、浴槽の中で蝋燭責め、真っ白い綺麗な肌が蝋で真っ赤に染まっていく…。責められつつも勃起してしまう。もしかしてドM！？看守の調教はどんどんエスカレートしていくのであった。