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僕のセフレちゃん紹介します！【Ayame】久々に会って少し距離感あったけどホテルに入ったらいつも通りの元気印のニコニコ笑顔で癒されました。一緒にお風呂に入って遊んだあとパコってバイバイ。やっぱいつも通りでしたw【かな】見た目はクールだけど甘えん坊なとこが可愛い！キス好きで密着好きでマジ甘えん坊ちゃん、最後は僕の汚い精子までごっくん。【もえ】大学時代からの関係で就職してからは忙しく会えなかったけど営業中にパコ！仕事のストレスがあったのかな？【えりな】仕事帰りにパコる間柄です。甘えん坊で濡れやすくてイキやすいセフレに丁度イイ女です。

しっとり艶やかな大人の魅力と色気を醸し出す菊川愛香さんが、レズ＆3Pで悶える。時折覗かせる子供っぽい笑顔がキュートな彼女、ベッドの上ではスケベな表情で貪欲に快楽を求めます。レズ＆ニューハーフ3Pで、互いの感じる性感帯を刺激し合いイキまくりです。出演者は全員女性かニューハーフで、男性出演者一切ナシ！！もえさん、舞さん達との美形ニューハーフが3人揃っての3P大乱交を繰り広げる豪華バージョンで、AV嬢とのレズでも感じまくるドスケベお姉様愛香の魅力を余すことなくご堪能下さい。

玉付き月野姫ちゃん最後のセックス！ハプニング発生で撮影中止の危機！？超人気ニューハーフ達が、濃厚なレズファックで絡み合う！月野姫ちゃんはプレイベートでも仲の良いもえちゃん、そして鈴木奈々ちゃんとの初めての女同士のファックを経験、奈々ちゃんの性転換マンコにチンポを挿入しちゃいます。男優出演一切ナシの狂乱ファックでイキまくり！美形ニューハーフ達のエッチな全貌を御覧下さい。

美形シーメールもえちゃんが昔の彼氏と繰り広げる、愛のメモリーファック！久しぶりに再会する元カレや先輩達とのセックスは、彼女をいつも以上に興奮させてしまいます。集団ぶっかけ乱交、元カレとのアナルファック、そして先輩達との泥酔3P＆4Pなど内容超充実の一品！

美形ニューハーフの純女とのガチンコファック！！超美形！！S級シーメールもえの童貞喪失＆アナルセックス！！

美形ニューハーフの勃起したペニクリから勢いよく発射されるザーメン。見た目は完璧な女性でも、快感の反応は紛れもなく雄。どんなに女性の様に美しく心もそうであれど、硬く勃起したペニクリを刺激されると白濁したザーメンを大量に発射！！

唾液・マゾ汁ねっとり熟牝＆ロリ娘！腋の下舐め、爆乳舐め、お互いの生唾交換…卑猥すぎる変態レズ遊戯！剥きたての裸体に舌愛撫…。縄で縛られ、バイブチンポでおば様に犯される…。

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巷で話題の美しすぎるニューハーフ達18人がアナタの股間を刺激します！学園ドラマ、女王様、再現ドラマ、プロレス対決、童貞狩り、射精、逆アナル等…ニューハーフの魅力を余す所無くたっぷり収録！

天使が見とれる美人！！《姫ちゃん》と《もえちゃん》の夢の共演。こんな綺麗な人に犯されたい。そんな願望を持ちながら中身を見てみると。まずは太陽の下での濃厚キス。その後、ホテルで二人だけの甘い時間を過ごしていると4人の男優が乱入、そのまま6Pへ。《姫ちゃん》のベロキスで男優のチンコはビンビン！！負けじと《もえちゃん》も優しいフェラで対抗。段々とエスカレートしていく二人。ついに伝家の宝刀を取り出して。