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作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第十弾は悩める男を救う天使Mahiro。公園で一人の少年が天使Mahiroに大変身するところから見て頂こう！公園で可愛く可憐に舞うMahiro天使！そこに悩める一人の男がいた。Mahiroは心配して男に声をかけるが気がつかない。天使でいる間は魔法の粉をふりかけた人にしか見えないことを思い出したMahiro。そしてその男に魔法の粉をふりかける。男は職を失い彼女に逃げられ自暴自棄になっていたことを打ち明けた。ここからMahiroの真骨頂を発揮する！天使界のMahiroの部屋へトリップ！「お父様が人間界へ出張に行ってるから今日は僕の体を好きにしていいよ！」と男にMahiroの体を解放！天使にとって一番の性感帯は羽。そんな羽を舐められ赤の天使パンツからはみ出るほどガチ勃起するMahiro。天使のフェラ、天使の足コキに酔いしれる男。大好きなエネマグラ責めをされて「天国へ連れて行って！」と可愛い声で喘ぐMahiro。騎乗位で「もっと天高くまで突き上げて！」と掘られ狂うMahiro。ここまで淫乱な天使は見たことない！？天使の精子を顔にかけると幸せになるという伝説。はたして男はMahiro天使に救われるのか？乞うご期待！

待望の第二弾！こんな運動会みたことない！ジャニ系から野郎系までの総勢14名の男だらけの大運動会！野外で尻もチンコも丸出しで競技に挑戦！開会式は14名がビキニで宣誓！エッチなラジオ体操！！そして14名による浣腸ナイアガラ！！第一競技は「卑猥トライアスロン」モデルを待ち受ける様々な内容を連続して行う耐久レース！第1レースは美少年・可愛い系・今風が参加！！最初はプールの底に置かれている指令番号付きハリガタをGET！！指令はバイブ挿入・エネマグラ挿入散歩・全裸逆立ち・アナニー・蝋燭・ガンボリ・放尿など様々な内容！指令によって加算されたポイントが目標ポイントを達成すると、次に移動！！野外でシコシコ勃起させリングをつけて室内に移動、室内ではお尻にロータ挿入でんぐり返し！そして、お尻にスーパーボールを入れてお尻から出す！ネット潜り中はホースによる大量の水責めでモデル君達を悶絶させる！そして、性感帯エリアに到着！そこでは性感帯を攻められ勃起したら次に進めるエロゾーン！！最後は建物内でのお宝カード探し！間違ったカードを持ってくるとハリセンによる尻叩きが待っている！第1レースの勝者は誰が手にするのか！？若い体が画面のあちらこちらで大胆過激に大全開！大暴走！！

青空の下、男たちが全裸で大運動会！！第二競技は全員参加【全裸騎馬戦】！！5チームに分かれ、お尻に入れたピンクローターを取り合うエロ騎馬戦！！ちんこや尻を丸出し！全裸の騎馬が画面のあちらこちらで白熱合戦！第三競技は【浣腸水入れ競争】！！様々な色の液体をお尻の中に注入！その液をやぐらの上から容器に向けて大噴射！！尻フェチ必見の尻祭り！！色々な尻を堪能出来ちゃいます！第二競技、第三競技は各2回戦！気になる勝敗の行方は！？

開放感たっぷりのグランドで服を脱ぎ大運動会！第四競技は『女装早着替え競争』！！全裸で一斉にスタートし、パンティー・ストッキング・ブラジャーなどをゲットし着替えながらゴールを目指す！男の姿から徐々に女の姿に変わる選手たち！！恥じらいながらも一生懸命ゴールを目指します！全員がゴールしたら、皆様お待ちかね！『しこしこセクシータイム』パンティーとストッキングを脱ぎ、ペニスを全員でしこしこ！下からはスカートの中が丸見え！大きくなるペニス、ペニクリ！！一番最初に射精するのは誰だ！？最後はジャンケンで罰ゲーム！女の子の服を着たままアナルファックをしちゃいます♪選手たちのエッチな姿をとくとご覧ください！！

体育館でも裸で運動会！第五競技は『ちん輪投げ』！！ルールは簡単、勃起したチンコに輪投げして成功させたらOK！！勃起したチンコに輪がドンドン投げられる！ノリ良い男たちが全裸ではしゃいじゃいます♪そして第六競技は『ウルトラクイズ』アクシードに関するクイズを出題！正解が分かったらお尻で解答ボタンを押して答える！正解すると生クリームたっぷりのお尻が近づいてくるドキドキクイズ！お尻がドンドン近づく毎にエキサイティング！こんな運動会もありありですね！！

大運動会最後は…13名参加の大乱交！絡んで絡んで絡み合う！キス、フェラ、69にウロボロス…もちろんケツ掘りも！夜空が広がるグランドで気持ち良い事をいっぱいしちゃいます♪見どころは射精合戦！次々と射精をしていく様子はとてもエロティックです！！閉会式では優勝者発表！そしてエロビキニでの盆踊り、花火大会（ケツ花火もあるよ）が収録！こんな運動会見た事ない！