放課後の教室。気になる女の子の話をする健誠と修斗。健誠は修斗にHをしたことがあるか問いかける。他の男子のチンコがどうなっているか興味が湧く健誠。そしてお互いにチンコの見せ合いっこをすることに。「せーの！」でズボンを下ろす2人。お互いにチンコをシコシコ。そして若い2人はすぐに勃起。童貞の2人はHの練習なのか思わずキスをしてしまう。そして健誠は修斗のチンコをフェラする。修斗は「すげー気持ちー」と初フェラに感動。そこへ先生が突然入ってくる。慌ててズボンを履く2人だが、事を察した先生は2人の股間を確認。なぜか先生は保健体育の補習と言いフェラの続きを2人に強要する。一緒になって健誠を愛撫し始める先生。先生の策略にはまっていく健誠と修斗。男子2人に教師1人、放課後の教室内での3Pが始まるのであった。

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第八弾は色黒美少年Yuuが平成バブル嬢に！！まずはセクシーなPVを公開！羽根扇子をホテルでフリフリ♪お外でフリフリ♪セクシーシャワーシーンも見れちゃうよ！エッチ本編では乳首をクリクリされて子猫のように可愛い声で鳴くYuu。赤いセクシービキニの中でアソコが大暴れ！ニョキっと出てきて「ねえ舐めて」とおねだり。お尻マンコ丸見えの恥ずかしい格好にさせられ、舐められエクスタシー！手マンをされて「一本じゃ物足りない！」と淫らに大胆に。広がったお尻マンコにエネマグラを入れられ喘ぎまくり。そんなYuuの姿に興奮してきたダーリンは勃起全開！Yuuの足コキにメロメロ。今日はお尻を開発してあげる♪と立場逆転！指でグリグリ、もっとお尻を締めなさい！とお尻叩き！痴女に豹変！！ダーリンにハリ形を入れてYuuも入れてカップルでアンアンアン！ハリ形なんかじゃ物足りないわぁ！と騎乗位でダーリンのチンポを咥え込む。扇子をフリフリ腰を上下に絶頂の舞を踊るYuu！バックでガン掘りされた後はダーリンを掘り掘り！物足りないYuuは自分にハリ形入れて掘り掘り！ダーリンは電マを持ち出しYuuの乳首に！ダーリンにハリ形を咥えさせ扇子をフリフリしながらバックで掘るYuuの痴女っぷりに大興奮！！SEXを思う存分楽しむドスケベカップルをご覧あれ！！

甘いKissから始まる美少年二人の甘い初体験。つばさ君の「初めてのアナル挿入」、かいと君の「初めての男体験」を公開。まずはつばさ君が電マを持ち出し、かいと君の乳首や股間にあてがう。つばさ君の舌がかいと君の唇から下半身へと這っていく。甘いバナナを舐めるかのように優しいフェラでかいと君を快感へと誘う。フェラをしながら自分の股間を揉むつばさ君。興奮してきたつばさ君は「俺のもしゃぶってよ！」とおねだり。そしてかいと君の愛のあるフェラが始まる。次につばさ君は窓越しにかいと君を誘い、外から丸見えの体勢にし羞恥心をあおりアナルに指を入れる。かいと君は恥ずかしさと気持ち良さで先走りを垂らし悶える。かいと君の広がったアナルに次々と玩具を入れるつばさ君。ハリガタに電マを当てたりとつばさ君のアナル遊びは止まらない。ベッドに戻った二人はアナルSEXを始める。美少年二人は繋がり、愛の言葉を囁きあう。騎乗位で大胆に結合部分をカメラに見せつける二人。ベッドの上では飽き足らずソファーでファックを始める。つながりながらディープKissをし愛を確かめ合う二人。ベッドに戻りつばさ君の腰振りは次第に激しくなっていき、つばさ君はかいと君の股間に精子を放出する。かいと君に顔射を願うつばさ君。大量の精子がつばさ君の顔に放出される。

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第七弾はミニスカ新妻ファッションのAtaru君！まずスカートの下はノーパンになって商店街へ繰り出しスーパーでお買い物！道の途中で大胆にスカートめくり。クッキングスタジオに戻り、裸にエプロン姿でAtaruの3分クッキングの収録スタート！殿方が大好きなオムライス作りをAtaru君の丁寧な解説と共にセクシークッキング！トマトケチャップを加える際は一度Ataru君のお口に含んでフライパンにたら～り♪そして卵を混ぜる時はAtaru君のおちんちんを勃起させてまぜまぜ♪超エッチな料理番組に貴方の股間はギガントマックス！！オムライスが出来上がったらダーリンがやって来る。口移しで食べてラブラブぶりをアピールするカップル！ムラムラしてきたダーリンは収録中にもかかわらず愛撫を始める。

つばさとみずきの美少年カップルの甘いセックス！！ベッドの上で1つの苺を食べ合う二人。自然と舌が絡みあい甘い吐息が漏れる。練乳をつけた指フェラで二人の興奮は徐々に増していく。つばさの上半身に垂らした練乳を這うような舌使いで舐めとるみずき、そして感じるつばさ。「僕の体おいしい？」「おいしいよ」とささやき合う二人。つばさのチンコに練乳を垂らし「苺より美味しい」と吸いつくみずき。お尻の穴にも垂らされ舐めとられ舌を入れられ「そこ恥ずかしい」と悶えるつばさ。みずきはカチカチに勃起した自分のチンコに練乳を垂らしつばさに舐めとらせる。我慢できなくなったつばさは自ら尻のガウンをめくり「入れて」とせがむ。そしてみずきは練乳塗れのチンコをバックで挿入。挿入しながらもお互いにキスを求め合い、騎乗位そして正常位と二人の愛は最高潮に達していく。チンコから出た本当の練乳がつばさの顔に大量に垂らされる…。最後につばさとみずきの愛のシャワーシーンを収録！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第六弾は全裸にピンクのレオタードを着たTaruto君！女性用レオタードなので常にハミ玉！それが超興奮！！マットに下半身をこすりつけ遊ぶ。次第にレオタード越しに大きくなるあそこ！Taruto君は顔に似合わず巨根美少年！！鬼監督に怒られ、竹刀でおちんちんを突かれる。跳び箱の練習で監督にキスをせがむTaruto君に超萌え！バランスボールの練習でピンクローターのお仕置きを受ける。フラフープではレオタードの横からおちんちんを出してフリフリ！リボンの練習で監督が発情しマット運動で手マンをされちゃう！ピンクローターを入れたままでんぐり返し！我慢しきれなくなった監督はTaruto君にフェラをさせSEX体操が始まる！バック、騎乗位、跳び箱でタチバックと色々な体勢で監督の竹刀を飲み込むTaruto君！「もっとおかしくして！」のTaruto君の一言に監督の腰振りはさらに激しく！収録後インタビューもあるよ！！

5thStageはしょうた君、はく君によるマジックストリップショー＆観客を交えての乱交ショー！！軽快な音楽に乗せハットに蝶ネクタイ、ベスト、セクシービキニで登場のエロマジシャン二人。自らの肉体を駆使して大胆にそして淫らにマジックを演じる！まずはセクシーダンスとマジックの融合！そして早着替えマジックでは手枷を外してオールヌードになりその後は…超卑猥な早着替え！？そしてそのまま観客の前で激しいSEXを繰り広げる！SEXの途中で観客参加特別企画に！しょうた君はアナルを解放！指を入れてもよし！ペニスを入れてもよし！思う存分アナルを堪能できる！！はく君はクチマンを解放！絶妙な舌使いで観客のペニスをトロトロにとろけさせる！サービスを受けたい観客が舞台に殺到！！舞台上での濃厚サービスは圧巻！！そしてまた二人の激しいSEXに戻り舞台から観客席に向けて大量の精子が放出される！！

4thStageはイケメンさとし君とギャル男系こうじ君によるカップルストリップダンスと公開SEXショー！！ボクサーブリーフにジレというセクシー衣装で軽快な音楽に乗せポップに舞う二人。マラカスを振って踊ったりと二人の楽しい愛のひと時を表現したダンス！そして妖艶な音楽にチェンジしムードが高まってきた二人はジレを脱ぎ捨て観客も気にせず熱い抱擁を！絡みあいながらパンツを脱がせあえばOバックとTバックのセクシービキニ姿に！そしてそのまま40名の観客の前で大胆にSEXを始める！！さとしがこうじのビキニ越しにじらし、勃起を誘う。大きくなったところで観客にナマの勃起チンポを披露！そしてそのままむしゃぶりつくさとし。こうじも舐めたいとシックスナインに！こうじを尻穴丸出しの辱めポーズにし、アナル手マンをするさとし。こうじの息遣いは激しくなっていく。エネマグラを入れられ大胆淫らによがるこうじ！エネマじゃもの足りないと勃起したさとしのチンポを自ら入れ騎乗位で舞い踊る！ケツマンにチンポが入っているのをもっと見てと言わんばかりに観客に挿入部を見せつけるこうじ！バックやタチバックでファックショーを繰り広げる熱い二人のSEXショーは生唾物！！

3rd Stageはいぶき君、さとし君によるDDE恒例の公開SMショー！囚人のいぶきがハーネスを着た看守さとしに連れられ登場し近未来的SMダンスを披露！激しい鞭打ちに震えるいぶき、いたぶることに快感するさとし！ゲイビ初のSMダンスは必見！！そしてステージ中央に亀甲縛りで立たされたいぶきは赤いパンツ越しに股間を膨張させ始める。赤いビキニにハサミを入れいぶきの一物が露わに！40名の観客に観られ、さらにギンギンに勃起するいぶきはドMだった！玉の根本をきつく縛り巨大鈴を付けられ腰を振り鈴を鳴らす！そのままステージから降り観客に挨拶を。観客に触られちんこを揺らし喜びの鈴の音を奏でる！ステージに戻り公開浣腸ショー！四つん這いで尻を突き出す羞恥な体勢で浣腸液を次から次へと入れられる。我慢できなくなったところでおまるに噴射！あまりの恥ずかしさに顔を赤くし叫ぶいぶき！尻が綺麗になったところで観客による輪姦調教が始まる。客席中央に黒布がかけられた大きな物体が。さとしのカウントで黒布が剥がされる。そこにはアナル開帳ポーズで拘束されたいぶきが！観客が順々に入れ替わりいぶきの敏感な部分を責め立てる！数十本の手がいぶきの体に纏わりつき悶え喘ぐいぶき！このうえない快楽で勃起したいぶきのちんこを騎乗位でさとしが咥え込み乗馬ショーが始まる…。

2nd Stageはいぶき君によるストリップダンスと公開オナニーショー、そして生クリームつけて客席練り歩き！白ジャケ、ジーンズ、ブーツのイマドキ男子ファッションで踊りながら徐々に脱いでいく。ジーンズを脱いだら超セクシービキニが！ストリップのクライマックスでビキニを脱ぎ捨て全裸ダンス！ダンスの後は広いステージでオナニーショー！40名の観客に観られ徐々に興奮するいぶき君。「もっと見て！」と言わんばかりに大股開きで大胆になっていく！そして火照った身体で唇、乳首、ちんこに生クリームをつけ客席に！大勢の客に敏感なところを舐められ吸われ悶え喘ぐ！ステージに戻りアナルプラグを入れてアナニーを！最後はコーヒーゼリーの上に射精して、抽選で選ばれた客に精子載せコーヒーゼリーを「あ～ん♪」でサービス！！