友人宅に放置される短髪色黒ノンケ！SMデリバリーを呼んだらまさかの姉！キャンセルも出来るけどどうするの？の問いに「俺お姉ちゃんを指名するよ！」そこから近親相姦のSMが始まる！ブリーフ姿で正座する色黒ノンケ（弟）を女王様（姉）が一本鞭で攻める！痛がる姿の弟を徹底的に攻める！次に乳首いじりを始める女王様（姉）！乳首クリップをつけ攻める！さらに洗濯ばさみを顔や体につけ攻める！！苦痛の表情を浮かべる弟に次は蝋燭で攻める！熱いと叫ぶ弟を赤く染める女王様（姉）！そして次に弟の処女ケツマンを調教する！指を入れられながら悶える弟！悶えながらも指が入った状態でペニスは勃起！！女王様（姉）が見ている前で羞恥を晒す弟！エロティックなSMを是非ご覧ください！！

童顔ノンケ美少年しょう君が男性スタッフに犯されます！プライベートが丸裸！赤裸々インタビューからの男性スタッフの愛撫！感度は超良好！性感帯を舐めるだけで甘い声を漏らします！ペニスはすぐに硬く勃起しちゃいます！男にされるフェラでさらに悶え感じる美少年！初めてのお尻貫通！お尻に道具を入れられながらもペニスは反応しちゃいます！！そして、初めてフェラをするノンケ美少年！丁寧にペニスを舐め舐めしちゃいます！！最後は男性スタッフのペニスがしょう君のアナルに挿入され、しょう君のペニスの先からはエッチな液がどろり！さらに、掘られながら大量の精液をぶちまけます！是非ご覧ください！！

今風イケメンのとうまとあおいがナンパした女をホテルに連れ込み、強引に犯す！抵抗出来ない女を裸にしてカメラで撮影！！「恥ずかしい画像バラまれたくなければ俺達の言う事を聞け！」無理やりフェラをさせるイケメン2人！もちろん、フェラさせながらカメラで撮影！「もう我慢出来ない！」抑えられない肉欲！熱く硬くなったノンケのペニスを女に挿入！激しくバックで突きながらカメラ撮影！ハメ撮り！！女は今風イケメン2人の性の捌け口になる！！

飲み物に睡眠薬を混入して好きな子を眠らせイタズラしちゃいます！！色黒ジャニ系少年の綺麗な体を堪能し、手足を手錠で拘束！！さらに、お尻もいじって遊んじゃいます！！目を覚ましたジャニ系少年にフェラをさせちゃいます！！そして、美系少年がジャニ系少年の上に乗りアナルSEX！！「男同士のエッチも気持ち良いかも♪」大興奮のジャニ系少年！美系少年は掘られイキ！ジャニ系少年は…♪ ※本編顔出し

初々しい童貞ジャニ系少年が痴女に責めれられる！「キスして欲しい時は何て言えばいいか分かるかな？」痴女の言葉責め！童貞クンはお願いしながらキスやフェラチオをしてもらう！すぐに勃起してしまいます！！夜景をバックに丸見え羞恥責め！さらに感じる童貞クン！！「お姉さんがこれから良い事してあげる！」童貞クンの処女ケツ穴に道具を挿入！さらにペニバンで女に犯され苦悶の表情！！最後はお姉さんのマンコで童貞卒業！？

久し振りに再会した友達同士がノリでオナニー見せ合い！「これ知ってる？」取り出したのは2つのオナホール！！この場でオナニーするようにジャニ系ノンケ少年に強要する黒髪少年。「めっちゃ気持ち良い」と感じるジャニ系少年の姿に欲情する黒髪少年！！「男同士だし…」と拒みながらも感じ始めるジャニ系少年。そのままのノリであんな事やこんな事を…！！最後はアナル童貞を奪われ…！！

今時色黒ノンケ少年がリアル彼女とカメラの前で公開SEXしちゃいます！キス、愛撫と次第にボルテージMAX！そして、硬くなったペニスを彼女に生挿入！！ノンケ特有の腰振りで彼女をガンガンに攻めまくります！！そんな二人のプライベートSEXを是非ご覧ください！！

サカユニが似合う小麦色の肌の今風少年ゆう君が変態スタッフに野外で犯されちゃいます！！乳首を責められるだけで大き目のペニスはギンギンにフル勃起！綺麗なお尻の穴を責められると先走り汁が溢れ出す！！「気持ち良い～～～！！」「そんなにしちゃダメ！」と野外で喘ぎまくるアナルSEX！！必見です！！

「俺の言う事を聞けば採用にしてやる！！」面接に来た女をイケメン面接官が強制SEX！「お前の胸が気になってたんだ！」と胸を鷲掴みにし、欲求のままに嫌がる女を犯す！！乳を弄り舐めまわし、ビンビンに立ったペニスを無理やりしゃぶらせ、激しいピストン腰使いで白濁液をぶちまける！！

タイプの違った二人の美少年が愛のあるSEXを魅せてくれます！まずは赤髪イマドキ少年の「ゆう」が黒髪純朴少年の「ゆうま」を愛おしく愛撫。ゆうの愛撫にパンツの中を窮屈にさせて悶えるゆうま。ゆうもパンツの中をギンギンにさせて「俺のどうなってる？」とゆうまに問いかける。パンツ越しにフェラして焦らすゆうに、もう我慢できないから舐めてとおねだりする子犬の様なゆうま。そして次にゆうまの愛撫攻撃が始まる。ゆうはディープキスをしながら大きくなったチンポをビクンビクンさせる。「ゆうまのカチカチになったの入れていい？」と自ら騎乗位で挿入する淫乱なゆう。「あ～すごい！ゆうまのが奥に当たって気持ち良い！！」「ゆうの中めっちゃ気持ち良い！」「ゆうもゆうまの中に入れてもいい？」まだ処女アナルのゆうまに優しく入れてあげるゆう。立ちバックのガン掘りにゆうまの喘ぎは最高潮に！！