高校時代の部活の先輩と後輩がノリで色々な事をしちゃいます！普段から2人で遊ぶ事もあるノンケ同士のイケメン君達！初めて一緒にシャワーに入り、マジマジとお互いの裸を見る事に！照れながらもお互いの体を洗い合います！プライベートではオナニーを一緒にした事がある2人ですが、AVを見ながら反応した後輩のペニスを先輩がしごく！逆に今度は後輩が先輩の乳首を舐めながらペニスをしごく！「マジっすか！？」と抵抗しながらもお互いのペニスを触り合い！そして、スタッフの指示によりキス！「意外と気持ち良いっすね！」と興奮し合う先輩後輩！ノリでお互いのペニスを舐める事に！違和感を覚えながらも感じ合うノンケ君達！生々しい反応をしながらも今度は後輩が先輩のお尻に挿入！ガチな先輩後輩ノンケのやりとりは見ごたえ抜群です！

学生服の少年あきクンが誘惑されて知らないおじさんの家に連れ込まれちゃう！「おじさんと良い事したらご褒美をあげるよ！」「うん！分かった！！」と元気な返事のあきクン！キスをされて服を脱がされ真っ白なブリーフが露わに！ブリーフ越しにはあきクンのおちんちんがくっきり大きくなってる！そんなおちんちんをブリーフの上からローションを使ってグチュグチュにしちゃう！思わず声を漏らすあきクン、今度はブリーフの上から大人のおもちゃでおちんちんを刺激しちゃう！我慢が出来なくなったおじさんはブリーフを脱がし、あきクンのおちんちんをイジイジ！舐めて欲しくなったあきクンはお願いをして舐めてもらう！今度はあきクンがフェラチオしちゃう！可愛い顔で気持ち良いか確認するあきクン！フェラをしてたらお尻におもちゃを入れられるあきクン！そして、ヘルメットに付けた大人のおもちゃをお尻に入れて激しく上下運動！最後はあきクンのお尻におちんちんを入れられて感じるあきクン！可愛さいっぱい、エロさいっぱいのあきクンにメロメロです♪

とても顔が整ったS級美少年「しずく」のデビュー作品！お洒落な部屋でとろけるようなスイートSEX！！絡み合う舌と舌、しずくの綺麗な体が攻められ「どこが感じる？」「乳首…もっと攻めて」とエッチなやりとり！乳首だけじゃなくしずくのペニスも攻められ感じる美少年！今度はしずくがいっぱい攻めます！舌で相手の体をなぞりながらカチカチの極太ペニスを舐めて奉仕！唇や舌でエッチに舐めます！ベッドに移動して肌と肌を絡ませながらSEX！しずくの綺麗なお尻に極太ペニスが挿入！とろける表情で感じる美少年！様々な体位で感じ乱れます！そして、しずくは極太ペニスをお尻の穴で銜え込んだまま白い液をいっぱい出しちゃいます！！

僕の名前はゆうま！今日は祝日で学校がお休み！でも、せっかくのお休みなのに外は雨。だけど今日は大好きなお兄ちゃんの誕生日だから気分はルンルン♪お兄ちゃんの家に急に行って誕生日を祝うんだ～♪お兄ちゃんの家に到着した僕ゆうま！大好きなお兄ちゃんと一緒にケーキを食べちゃおうっと！そしてお兄ちゃんにキスをしちゃおうっと！！でもおかしいぞ！？お兄ちゃんにキスをしたらおちんちんがうずうず。よく分からないけどケーキを食べようっと♪でもお兄ちゃんのおちんちんに生クリームをつけて食べてみたいな！「いただきま～す！」お兄ちゃんのおちんちん生クリームをパクっと！美味しい～♪今度はお兄ちゃんが僕のおちんちんを舐めたいって…大好きなお兄ちゃんだから舐めてもらっちゃおう♪凄く敏感な体が反応しちゃう！声も出ちゃう！お兄ちゃんと特別なキスをしたら頭が真っ白♪乳首もいっぱい舐められちゃった♪それから僕のお尻の穴を舐めるお兄ちゃん。なんかお尻が変な感じ～！お兄ちゃんに聞いたらお兄ちゃんのおちんちんを入れて欲しい証拠なんだって♪だからお兄ちゃんにおちんちん入れてもらっちゃった♪入れられたらオシッコが出そうになっていっぱい白い液が出たよ！！

自動車整備士の筋肉質イケメン！最近出来た後輩に異性としての魅力を感じてしまう！自動車整備中に顔と顔が近づき唐突にキスをせがむ先輩整備士！「先輩ならいいっすよ！」後輩は状況を受け入れる！2人の舌と舌が濃厚に絡み合い、とろける表情を浮かべる先輩・後輩！後輩は先輩の汗と油まみれの体を舐めまわす！！「そんな、いいのか？」先輩は後輩に聞く。「気持ち良いなら関係ないぜ！」と後輩は舌先を止めずさらに舐めまわす。さらには先輩の股間から汗臭いペニスを取り出ししゃぶる後輩！そして、「俺もお前の事を攻めたい！」と先輩が後輩を攻める！整備中の自動車の上で69！そして先輩が後輩のケツを掘る！工場に響き渡る雄声！

ひでちゃんとタルちゃんは仲良し小○生！いつも一緒！学校に登校すると誰もいないけど気にしない♪先生がやってきてみんなは風邪でお休みだって。でも校長先生が学級閉鎖しちゃ駄目って言ったからいつも通り授業。先生が「今日は小テスト」だってギョギョ！テストをしているとオシッコが漏れそうでもじもじするひでちゃん。トイレに行こうと先生に言おうとした時オシッコを漏らしちゃった。先生はひでちゃんと連帯責任のタルちゃんをお仕置き。筆箱や三角定規でお尻を叩いて痛がるひでちゃんとタルちゃん。「ごめんなさい！ごめんなさい！」謝る2人。今度はお尻の中にコンパスを入れる先生。痛くて思わず声を出す2人。リコーダーも入れられてお尻の空気で音が鳴っちゃう。そして次は先生のおちんちんを舐める事に。大人のおちんちんは初めて見たひでちゃんとタルちゃん！驚きながらも先生のおちんちんを舐め舐め。今度はひでちゃんとタルちゃんのツルツルおちんちんをシコシコ。大きくなったおちんちんをメジャーで測られる2人。そして先生が「味のチェック」とか言ってひでちゃんとタルちゃんのおちんちんを舐め舐め。最後は2人のお尻に先生のおちんちんが入ってきて…♪

土方作業員の先輩と後輩！仕事終わりに寝ている後輩を先輩が襲う！「我慢できねぇ！」寝ている後輩に接吻！チンコをまさぐりながら自身のチンコをしごく！さらに欲情する先輩！今度は後輩のチンコをしゃぶる！！目を覚ます後輩！「前にも男にやられた事があるんで…」欲情し我慢できない先輩は後輩を抱きしめ濃厚な接吻！愛撫！！「乳首気持ち良いっす！」と感じる後輩に興奮しながら愛撫、フェラチオ！「今度は俺を愛撫しろ！」と先輩は後輩に求める！濃厚で激しい絡み合い！抑えられない欲情はさらにエスカレート！後輩のケツ穴をしゃぶりつく先輩！唾でケツ穴を慣らし硬くなったチンコを後輩のケツ穴に入れる！激しいピストン運動に声をあげる後輩！筋肉質で男前な野郎2人の激エロ交尾は超必見です！！

大運動会最後は…13名参加の大乱交！絡んで絡んで絡み合う！キス、フェラ、69にウロボロス…もちろんケツ掘りも！夜空が広がるグランドで気持ち良い事をいっぱいしちゃいます♪見どころは射精合戦！次々と射精をしていく様子はとてもエロティックです！！閉会式では優勝者発表！そしてエロビキニでの盆踊り、花火大会（ケツ花火もあるよ）が収録！こんな運動会見た事ない！

筋肉質な現役インストラクターがトレーニング器具で変態マンツーマントレーニング！まずはストレッチ、必要以上に体を触りながら指導！「良い体していますね！」爽やかなインストラクターの雰囲気とは裏腹に股間や乳首をまさぐる。ウォーキングマシンに乗りながらも卑猥指導は止まらずパンツを脱がしフェラチオ！トレーニングしながら猥褻行為をされる会員！会員もムラムラして「触っていいですか？」と思わず聞く。それに対してインストラクターは「いいですよ！」と答える。さらに過激度が増し卑猥トレーニングが加速する！色々な器具でトレーニングしながら愛撫、フェラチオ、ケツ舐め…。そして、19cmもある会員のマラをインストラクターの綺麗な尻穴にぶちこむ！ぶちこまれながらもペニスは硬くなるインストラクター！！卑猥なトレーニングはまだまだ続く！！

今回は室内で男たちが様々な競技を繰り広げます！第七競技は『ちん習字』！ちん習字となっておりますがチンコだけじゃなく全身を使って習字対決！お題はあのキャラクターを描く！お尻の穴に筆を挿入し筆先に墨汁を付けて…チンコにたっぷりと墨汁を付けて…お尻にも墨汁を付けて…！手を使わずに書く姿をお楽しみください！さらに第八競技は『エビ反りフェラ測定』！エビ反りをした状態でフェラチオ！！フェラチオの時間を競うだけ！しかし、選手たちにイタズラする魔の手、色々な物を使って邪魔します！エビ反りで必死に耐えながらフェラチオする男たち、優勝は一体誰が！？