金髪美女外人ニューハーフ4名がハメてハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイチンポを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと拡がったまま…。男女入り交じった乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶるフリーセクシャリティ！！フリーファック！！

美形シーメール達の初体験！！ニューハーフ童貞狩りシリーズの第7弾がいよいよ登場します。初めてのオマンコの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ち良さに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。今回は西の変態代表Ren.ちゃんと東の変態女優のセックス！

バストJカップというニューハーフ業界では唯一人の爆乳を持つマナちゃんが、これまたGカップの爆乳お姉さんひかるさんと初めての童貞筆下ろしセックス！！巨乳好き必見です。

金髪美形の外人ニューハーフがハメてハメられるマニアックファック！外人ならではのデカチンポがアナルにねじ込まれ、抜いた後はパックリ拡がったまま…男女入り交じった乱交ファックでは、ニューハーフが口とアナルに男のチンポを受けながら、自分のチンポをフェラされるという驚愕シーンが展開！

癒し系ニューハーフのゆみかちゃんが、可愛いメイド姿でご主人様にご奉仕！逆アナルに得意なフェラで口内発射！拘束羞恥責にお尻を犯されながら手コキでイッちゃったりとご主人様の為ならなんでもしてあげるゆみかちゃんにメロメロです。

女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフまなか…。色々なシチュエーションで女の子と絡む、全編女の子だらけのニューハーフセックス！！男性出演者は一切なしで、濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位ファックや、素行不良の女生徒への教育的ファックなど、まなかちゃんのペニクリは休む暇無し。

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマでのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わえます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？

エロカワ系で大阪出身のニューハーフ・マキちゃんが臨月の妊婦さんとのマニアックなセックスで童貞を卒業！貴重な妊婦との初エッチに戸惑いながらも興味を示すマキちゃん。強制的なフェラでチンポがそそり立ってしまった彼女は無事に童貞を卒業出来るのか！？

男の尻穴を幾度となく掘ってきたニューハーフのまいちゃんが、本物のオマンコに初挑戦！？シャワールームでは一緒に泡まみれになって洗いっこ。ベッドの上ではバック・女性上位で存分にオマンコを堪能しました！

「逆アナ」…ニューハーフが男性のアナルを責め犯すプレイ。極上美人ニューハーフまいちゃん、星野リオちゃん、桜川マナちゃんが4P＆3Pで逆アナルファック！究極の快感プレイを繰り広げます。