ニューハーフ女子校生達のアブナイ交遊関係を描いた不純同性肛遊シリーズ第5弾！！二人っきりの部屋で熱いベロキスを交わす二人…求め合う心が加速して卑猥な舌先でペニクリを舐め尽す！一線を超えてしまった二人を止める術はなく美アナルに挿入されたペニクリに愛と温もりを感じる！小刻みだったストロークは快楽に魅せられ序々に強く激しいものに変わり、気持ち良さの絶頂に達したニューハーフ女子校生は愛ある生中出し射精！！

疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマンコを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯されニューハーフ美女はたまらず本射精！！

可愛らしいルックスとデカ金玉＆デカペニクリを併せ持つ人気ニューハーフの綾咲さやかがセクシーなレギンス姿でイキまくり！！密着するレギンスと圧倒的存在感を放つ股間のふくらみ、挑発的なダンスが男達の性欲を刺激してボルテージは急上昇！さやかチャンの健康的な肉体が興奮と共に高潮しデカペニクリはフル勃起！小気味良いリズムで繰り返されるアナルファックと淫らな手コキの同時攻めにさやかチャンはたまらず絶頂射精！！

ニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！

疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起したペニクリは女性エステ店員の口淫テクニックの餌食！ペニクリの先を執拗に刺激するオナホ攻め、女性エステ店員とのオマンコSEXで気持ち良くなり過ぎたニューハーフは堪らず激射精！！

初撮りの可愛いニューハーフさんのみを収録した初姫シリーズ4時間ベスト作品！！初めてのAV撮影でガチガチに緊張していたはずが肌を重ねるたびに感度は高まり、緊張と期待の入り混じった心理状態がいつも以上の興奮を呼び覚ます！初めてよりも気持ちいい処女作だからこそ見ることができる限界超えした強烈アナルファック！頭の中が真っ白になるほどイキまくったニューハーフ美女達の全力射精シーンは要必見の永久保存盤！！

身長158cmと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のAV撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店での食事中でもかまわず勃起する饒舌ぶり！でかペニクリを激しくしごくオナニー！個室浴場で仲居さんに気づかれぬよう声を殺してアナルファック！経験豊富な女装子さんの部屋でねっとり親密に絡み合う濃厚ファックなど計4発の本射精を披露！！

巨大金玉ペニクリと愛くるしい笑顔で人気急上昇中の新人ニューハーフ綾咲さやかが野外露出に初挑戦！山の中に連れて来られたさやかちゃんは一般車も通る山道や自販機の前でペニクリ丸出し赤面羞恥！途中で見つけた建物に潜入し階段の踊り場でご奉仕フェラ！そのまま連れこまれ勃起チンポにアナルを犯され大絶叫！最後は山奥の空き地で野外プレイを行い、いつも以上に気持ち良くなったさやかちゃんは大自然の中で大量射精！！

ニューハーフ華咲風優花ちゃんが露恥裏シリーズに登場！初露出作品の風優花ちゃんはバス停や橋の上で赤面露出！林道でプレイを開始するも突然住民が現れ即撤収！夜の山道ではエロ衣装の風優花ちゃんを不審車が追い回すハプニングも！毎回おあずけ状態で欲求不満な風優花ちゃんを山小屋に連れ込みペニクリ汁発射の豪快SEX！駐車場でのファックでは気持ちよくなり過ぎた風優花ちゃんが敏感ペニクリからザーメン超大量射精！！

デビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感度が増し指先でいじられただけで甘い吐息を連発！ゆきちゃんのファンだという男性が登場すると恥じらいながらも濃密SEX！敏感になったゆきちゃんのアナルは極太チンポの激しいアナルファックに耐え切れずガチ絶頂＆大量潮吹き！！