巨乳を舌先で舐め回すエッチな口唇生殖器！右脳を揺さぶる粘膜セックス！「ココが熱くなってるわよ…。」陰穴をグチャグチャにコネ回す。

妻が混浴で、妻が水着で、妻が沢山の男に…。そんな考えるだけでアソコが熱くなるようなシチュエーション満載！！妄想による、人妻の寝取られえの目覚めが画になります。

俺の為！？イヤ！違う！！やはりおまえはどんなに取り繕ってもいやらしい牝なんだ！乳首をビンビンに固くしてなぜそんなに濡れている？なぜ腰を振っている？気持ちいいんだろ？欲しかったんだろ？他の男のチンポが！！言うんだ！他の男のチンポを入れたかったと！舐め、しゃぶり、味わいたかったと！これからは色々な男のチンポを用意してやる！

『3.5濃縮ミルク』でヒットを飛ばした、七瀬真琴原作のオリジナルアニメ。担任の教師・丸山に恋を馳せるあまり、放課後の教室で一人マスターベーションに耽る渚。その行為を丸山に見られてしまう。渚を求める丸山。拒みながらも渚の身体は反応し、やがて渚は丸山を受け入れてしまう。丸山はビデオカメラを取り出し、渚の放尿シーンまでも撮影していく…。テレクラで男を捕まえ、●助●際をしようとしている奈々緒と岬。電話交渉をし、山城と3人でラブホテルに入っていく。ところが、ホテルに入るや否や悪阻が始まってしまう奈々緒。●助●際の目的が、中絶費用であることを山城に悟られてしまう。山城は岬に、奈々緒の分も含めて倍の奉仕を強要するが…。

顧客への報酬として望む女をあてがう闇金融業者の恭一。童顔であどけないまるで少女のような綾歌の身体をむさぼる銀行の重役…。その様子を覗き部屋から見つめる恭一の恋人、そしてまれにみる名器の持ち主・悠梨…。

豪華な邸宅に住む不器用で弱気な生粋おぼっちゃまの主人公は、借金のかたに屋敷へ仕える少女に恋をする…。主人公の父親に犯され処女を失い屈辱的な調教を受ける少女。主人公は父親と自分への苛立ちを押さえきれず衝動で少女を乱暴するも、主人公の愛を感じ取った少女は次第に心と身体を開いていく。

ロコ・コによるワーム陵辱に犯され続けるジブリールは、ついに性欲エナジーにより魔王と化してしまった！その頃学校の体育館倉庫では、新たな秘技を覚えるために直人、ひかり、ラブリエルでの3Pが始まっていた。3Pが終わると、そこにロコ・コと魔王と化したジブリールが姿を現す！ひかりは変身して果敢に戦うもジブリールには敵わず、ワームに掴まり凌辱されてしまう。ジブリールと同じように快楽に落ちてしまうアリエス。そのとき直人のとった行動とは！ひかりを助け、リカを救う事が出来るのか！

トリドラム国の王女リップルと義理の兄モンテは、魔法の源泉であるミスティコインを奪ったゴトーを追っていた。しかし、コインはゴトーと共に境界面を抜け人間界へと落ち、行方がしれなくなってしまう。リップルは「もえ」、モンテは「文太」と名前を変え、人間界へゴトーとコインを追いかけていく。一週間後、もえの友人であるひばりがコインを所持していることを知ったゴトーは彼女を凌辱する。また、文太を操りひばりを凌辱。さらに、おびき寄せたもえも凌辱し、コインはゴトーの手に渡ってしまう。欲望の果てに堕ちたもえだったが、最後の力を振り絞りゴトーを撃退。無事にコインを取り返すのだった。

魔王の復活の生け贄にされ、ロコ・コに何度もイカされるジブリールことリカ。一方ひかりは、大好きな直人と結ばれ浮かれ気分。学校でもエッチに励んでいた。 ところが、芽衣美に直人のことが好きと告白されてとても不安に。「リカお姉ちゃんが帰ってきたら、自分は必要ないんじゃないか…」ワームに初凌辱されたり、必殺技を繰り出したり、揺れ動く乙女心な新ジブリール第2弾！

晴れた日曜の午後、学校で当直の先生は、花壇に水をまくアンダーシャツにローレグのパンツのみという殆ど裸状態の萌枝を見かける。どうやらホースの先のシャワーが壊れて服が濡れてしまい乾かしているらしい。水を撒き終わった萌枝が蛇口を止めようとすると、転んでしまい先生もずぶ濡れ、結局2人で服を乾かすことに。先生は草木が大好きで夏休みに行く予定の地球博を楽しみにしているという萌枝を喜ばせようと地球博のマスコット「モリスケ」のハンドパペットで遊び相手を始めるものの難しい問題をあっさり答えられてしまった。そんな萌枝に悪戯心を起こしたモリスケ（先生）は「人や動物はどうやって殖えるか知ってるかな？」と訊ねる。「分からない」と答えた萌枝にモリスケ（先生）はHな指導を始めるのでした。