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次世代ニューハーフ七星ゆきちゃんが新シリーズ「うぶっ娘」に堂々の登場です！自然体で素人っぽさの残るゆきちゃんの制服×赤メガネのコスプレ姿はまるで某アニメの新ヒロインのよう！？幼い外見とはウラハラに愛撫だけでペニクリ汁を出しまくる超敏感体質のゆきちゃん♪ぶっといちんこを咥えても、激しくバックで突かれても、AVのどんな洗礼を受けたって喜びまくる極上のエロエロ仕様！！

ニューハーフ女子校生達のアブナイ交遊関係を描いた不純同性肛遊シリーズ第5弾！！二人っきりの部屋で熱いベロキスを交わす二人…求め合う心が加速して卑猥な舌先でペニクリを舐め尽す！一線を超えてしまった二人を止める術はなく美アナルに挿入されたペニクリに愛と温もりを感じる！小刻みだったストロークは快楽に魅せられ序々に強く激しいものに変わり、気持ち良さの絶頂に達したニューハーフ女子校生は愛ある生中出し射精！！

乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと…ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きなペニクリ全てを受け入れてくれる相手だからこそ感じられる本当の快楽！ウェディングドレス姿のさやかチャンが勃起したチンポにアナルを貫かれ本気喘ぎ声連発！限界まで固くなったさやかチャンのデカペニクリは絶頂と共に豪快大量射精！！

ドM新人ニューハーフ限定の初情姫シリーズに水元蘭ちゃんが登場！！一見すると物静かな印象のニューハーフ蘭ちゃん、しかしインタビューで彼女の秘めたる変態性が暴かれカメラの前で濃厚射精！街中に連れ回された蘭ちゃんは自慢のデカマラをビンビンに勃起させ変態露出！手足を拘束され2人の男にアナルを容赦なく攻められる超極太バイブ貫通遊戯！絶え間ないアナルファックで犯された蘭ちゃんはたまらず快感激射精する！！

ニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！YUKAちゃんはセーラー服が似合う超A級の美人ですが、その股間に生えているのは立派なオチンチン。可愛い笑顔を浮かべつつ男優の肉棒をアナルで受け入れ、またある時は男優の尻を掘ってしまいます！

闇金融を経営する女社長の美樹は、借金を返済出来なくなった男達を自分の家でコキ使い、恋人のミカと優雅に暮らしていた。そんなある日、度重なる美樹の行動に腹を立てた男達は、美樹に睡眠薬を飲ませて眠らせ、今までの仕返しとばかりに美樹をレイプする！果たして美樹の運命はいかに…。

快楽絶対主義女装娘咲月とナイスBody美しきレズビアンゆり。快楽に飢えた咲月はゆりと見つめ合い涎を垂らしながら接吻し裸体を舐め合い巨大ペニクリを勃起させ大量のカウパー汁を滴らし快楽の世界へと…ヒクヒクと痙攣しマンコと化したケツの穴はペニバンを呑み込み快楽に狂い歓喜しまくる！快楽に貪欲な咲月の為にゆりは緊縛調教師と共に緊縛快楽責めで咲月を更なる快楽の果てへと！

人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！

日々女性化…いやメス化が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていませんでした。あえて、普通の子なら逃げ出すくらいの変態行為を施してやったとき【かなめ】は初めての歓びを知り、マゾとして覚醒したのです。【かなめ】は、今では立派なマゾ牝に成長し、淫らな日々を送っています。そうした調教の日々の様子を、折に触れてビデオに記録しつづけてきました。その一部は、「カチクオトコノコ・かなめ編1と2」として以前公開しましたが、今回の動画では、よりプライベートな調教の様子を記録しています。【かなめ】の巨根をビキニ一枚に隠してのビーチ散策。ワザとホテルの低層階に宿泊して、公園をすぐ下に見下ろすバルコニーでチンポを晒しての羞恥責め、尿道口をプラグで貫くペニス責め、プレイ翌朝のメイク中の強制フェラチオ…女装マゾメスを数十時間・愛玩動物として愛で続けた二泊三日の記録映像です。

ギャル系NO.1サオあり、タマあり、Dカップ。ニューハーフ嬢が脱いだ！男子校出身の莉緒が、女に負けないフェラテクを披露！女子校生姿で拘束し、問答無用のオナホール＆電気マッサージ＆アナルバイブで責め立てる！最後は男優2人と3Pでフィニッシュ。キツキツのお尻を、お試し下さい。