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夜の繁華街でみなさんキャ○クラの客引きにあった事はあると思いますがそんな時、「おっ！！この黒服イケメンじゃん？！」と思った事はなかったですか？！知り合いでイイ男を見ると、ついアソコを想像してしまう！！と言う人がいましたがみなさんもそうでしょうか？！今回はそんなイケメン黒服も出演していて、綺麗な桃尻に美根でございます！！やはり遊び人、ベッドの上で巧みな技を繰り広げ♀を泣かせてくれました！！

一人くつろぎ中のたくやくんに声をかけたスタッフ、「良いオナニースポットがあるから…」と誘い見晴らしのいいところへ連れ出す！他の人が来るかもしれないという際どい場所で服を脱がしてたくやの身体を触りまくるスタッフ！変態スタッフに10代の身体が弄ばれる！＋全員集合のバーベキューオフショットも収録！若さあふれるティーンズ達が肉を目の前に大はしゃぎ！！

美少年ストリップショー「Dance Dance Erolution」が大幅にグレードアップして第三弾が登場！！巨大なディスコを貸切、ステージ上で5人の綺麗な肉体が総勢40名の観客の前で観られて興奮し舞い狂う！！1st StageではSEXY BOYS、5人による魅惑のダンシングナイト♪ホットパンツにシースルーシャツでJ系アイドルダンスを。途中ズボンを脱ぎ捨てセクシービキニで舞い踊る！！そして観客参加型エロゲームの開幕！！まずは「利きフェラ大会」選ばれた一人の観客が5人のボーイのペニスを順番にフェラし、ペニスの感触、味、大きさを覚える。そして目隠しをし、どのボーイのペニスか当てるという卑猥なゲーム！次に「素っ裸でツイスターゲーム」大股広げてちんこブラブラ♪アナル御開帳♪淫猥ゲームに食い入るように見つめる観客！ゲームに勝った観客はビキニボーイとツーショット記念撮影のプレゼントが！

現役大学野球部員22歳の川本太一。初めての男との絡みで緊張の面持ち。乳首が敏感とのことで相手役の亮馬に責められボクサーパンツの中でビンビンに！ベンチプレス台にまんぐり返しの格好で尻穴バキューム！初めての快感に声をあげる太一！ケツマンに指を1本、2本、3本と入れられ悶え始める！アナルパールに拡張ポンプ果ては極太張り形まで飲み込めるほどに拡張される処女尻！野球で鍛えた筋肉尻が極太バイブをうねらせる！次に相手役の亮馬を愛撫する太一。初めての男への愛撫なのに手慣れた手つきで亮馬をフル勃起に導く！自分がされたと同じように亮馬のアナルで遊ぶ太一。互いのケツマンがヒクヒクしたところでお互いのケツに玩具を入れ互いのチンコをしごきあいながら舌を絡めて酔いしれる。69では互いのアナルとチンポの両責め！極太うなぎ連結に悶絶する太一！！生チンコを入れられ快感を覚える太一！突き上げファックに思わず自らしごき始める太一！アナル初体験でここまでケツマンに狂い咲くノンケは見たことない！？最後は亮馬のアナルにチンコを挿入し、あまりの気持ちよさにすぐに発射！！

手足を拘束された男前ガテン系ノンケ！女王様の餌食になる！！筋肉質な体が腫れる程に鞭打ち！鞭で打たれる度に口から唾液を垂らすガテン系ノンケ！次に三本の蝋燭による蝋攻め！全身が赤くなる程に蝋を垂らす！あまりの熱さに悶えるガテン系ノンケ！女王様は容赦なく股間にも蝋を垂らす！ペニスは赤い蝋の花が咲く！！さらに、ノンケのアナルに道具を挿入！！痛がるノンケに次々と道具を挿入！極太道具に叫ぶノンケ！！「あたしの靴を舐めなさい！」女王様は靴舐めを要求！ハイヒールを舐めるノンケ！屈辱的な姿を晒す！しかし、上手く舐めれないノンケに対して女王様はお仕置き！！ひざ蹴り、打撃、ビンタとノンケの体をいたぶる！最後は女王様がペニバンでノンケを掘り、ノンケは掘られながら掘られイキ！

とても顔が整ったS級美少年「しずく」のデビュー作品！お洒落な部屋でとろけるようなスイートSEX！！絡み合う舌と舌、しずくの綺麗な体が攻められ「どこが感じる？」「乳首…もっと攻めて」とエッチなやりとり！乳首だけじゃなくしずくのペニスも攻められ感じる美少年！今度はしずくがいっぱい攻めます！舌で相手の体をなぞりながらカチカチの極太ペニスを舐めて奉仕！唇や舌でエッチに舐めます！ベッドに移動して肌と肌を絡ませながらSEX！しずくの綺麗なお尻に極太ペニスが挿入！とろける表情で感じる美少年！様々な体位で感じ乱れます！そして、しずくは極太ペニスをお尻の穴で銜え込んだまま白い液をいっぱい出しちゃいます！！

小麦色に焼けた綺麗な体をした童顔少年が徹底的に調教される！「俺が帰ってくるまで乳首クリップとバイブを付けたままにしろ！」と乳首クリップとバイブを挿入され放置される奴隷少年！主人が帰ってくると奴隷少年の尻穴からバイブが抜けていた！激怒する主人！奴隷少年の顔を何度も平手打ち！さらに全身を鞭打ちで痛めつける！何度もごめんなさいと謝り叫ぶ奴隷！さらには「この尻が悪いんだろ！」と尻叩きを何度もする！！しかし、ここまでは序章でしか過ぎなかった！尻穴調教される奴隷！ロングハリガタを根元まで入れられ、ゴルフボールを突っ込まれる！玉が入ったまま放置され、飯を食い始める主人！主人が飯を食べてる最中は奴隷は主人のペニスを舐めなければならない！上手に舐める事が出来た奴隷は床に落ちた飯を食べる事が出来る！その後、奴隷少年は主人の聖水をかけられ、口に注ぎ込まれる！その後、奴隷少年の尻に入った玉を尻穴から吐き出す！その玉を口で咥え球遊び！尻穴遊びはまだまだ終わらない…！

美少年と美少年が魅せるSEX！今回初登場のさきと君と大人気モデルゆう君がエッチな言葉を言いながらSEXしちゃいます！！美少年の舌と舌が絡み合うキス、そんなキスにとろけた表情で気持ち良さそうなさきと君！乳首や体を攻められ、ちんこもいっぱい舐められちゃいます！今度はさきと君がゆう君を攻めます！エロそうな表情でゆう君を攻めるさきと君！ゆう君は体をビクつかせながら感じちゃいます！そして、さきと君のチンコがゆう君のアナルに挿入され、SEXはさらにエキサイティング！！

ガタイ系兄貴2人が外で発展！青空の中、男同士の接吻！兄貴の汗ばんだ体を愛撫し合い、硬くなった肉棒を頬張り合い、感じる兄貴達！！尻を舐められ感じる兄貴！そのまま硬くなった肉棒を突っ込まれよがる兄貴！！様々な体位で盛りあう兄貴2人のアナルファック！！激しくガンガンにアナルファックで昇天！！

大人気のノンケナンパ企画！今回のターゲットは街で噂のイケメン店員！！本当にイケメンなのか真相を調べる為にそのイケメン店員が働くレストランに潜入！イケメンという事を確認した撮影スタッフは待ち伏せ交渉！交渉成功でいつもの車内に連れ込む！！爽やかで甘いマスクのイケメンノンケ！そのイケメンに様々な質問をしてどんどん情報を聞き出す撮影スタッフ！そして本題！「脱ぐだけなら」と服を脱ぐイケメン君！綺麗な体の裸の上半身、そしてパンツ一枚になるイケメン君！「パンツも脱いじゃおう」撮影スタッフがグイグイ脱がしちゃいます！そしてパンツも脱いじゃうイケメン君！「玉の裏見せて」「亀頭の裏見せて」と恥ずかしがるイケメン君にさらに恥ずかしい事をさせます！もちろん、お尻も見せてもらいます！そして、唐突に「勃起させようか！」と撮影スタッフ！イケメン君がシコシコしてチンコを大きくしちゃいます！チンコが大きくなったイケメン君に対して「勃ったら舐められたいよね？」と撮影スタッフ！ノンケなのに男にフェラされます！気持ち良さそうな顔のイケメン君！そしてその後逆にフェラする事に…！最後は頑張って射精しちゃうイケメン君！！ ※本編顔出し