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ヤリたい盛りの元気いっぱいの10代のノンケ二人組！エロ女優を前にして雄の本能をむき出しにしておっぱいあマンコに喰らいつく！！二人の肉棒が女優の膣をかき乱す！！ノリノリ3PのヤンチャSEX！エロさ満点の19分！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第三弾はTSUBASA君。彼のお仕事は社長秘書！朝のバスタイムでセクシーヌードを披露。そして網タイにガーターランジェリーを身につけセクシースーツを着てさぁ出社！社長にコーヒーをお出しするが飲ませてくれとセクハラ行為が始まる！「もっと甘いコーヒーが飲みたい」とせがむ社長。甘いコーヒーをつくるための秘密の業務がはじまる！応接室で女装少年秘書はだんだんと淫乱になっていく！！

放課後の教室。気になる女の子の話をする健誠と修斗。健誠は修斗にHをしたことがあるか問いかける。他の男子のチンコがどうなっているか興味が湧く健誠。そしてお互いにチンコの見せ合いっこをすることに。「せーの！」でズボンを下ろす2人。お互いにチンコをシコシコ。そして若い2人はすぐに勃起。童貞の2人はHの練習なのか思わずキスをしてしまう。そして健誠は修斗のチンコをフェラする。修斗は「すげー気持ちー」と初フェラに感動。そこへ先生が突然入ってくる。慌ててズボンを履く2人だが、事を察した先生は2人の股間を確認。なぜか先生は保健体育の補習と言いフェラの続きを2人に強要する。一緒になって健誠を愛撫し始める先生。先生の策略にはまっていく健誠と修斗。男子2人に教師1人、放課後の教室内での3Pが始まるのであった。

初々しい童貞ジャニ系少年が痴女に責めれられる！「キスして欲しい時は何て言えばいいか分かるかな？」痴女の言葉責め！童貞クンはお願いしながらキスやフェラチオをしてもらう！すぐに勃起してしまいます！！夜景をバックに丸見え羞恥責め！さらに感じる童貞クン！！「お姉さんがこれから良い事してあげる！」童貞クンの処女ケツ穴に道具を挿入！さらにペニバンで女に犯され苦悶の表情！！最後はお姉さんのマンコで童貞卒業！？

筋肉質な現役インストラクターがトレーニング器具で変態マンツーマントレーニング！まずはストレッチ、必要以上に体を触りながら指導！「良い体していますね！」爽やかなインストラクターの雰囲気とは裏腹に股間や乳首をまさぐる。ウォーキングマシンに乗りながらも卑猥指導は止まらずパンツを脱がしフェラチオ！トレーニングしながら猥褻行為をされる会員！会員もムラムラして「触っていいですか？」と思わず聞く。それに対してインストラクターは「いいですよ！」と答える。さらに過激度が増し卑猥トレーニングが加速する！色々な器具でトレーニングしながら愛撫、フェラチオ、ケツ舐め…。そして、19cmもある会員のマラをインストラクターの綺麗な尻穴にぶちこむ！ぶちこまれながらもペニスは硬くなるインストラクター！！卑猥なトレーニングはまだまだ続く！！

整った顔立ち！体は筋肉質！笑顔が爽やかなイケメン男子「たくや」の初脱ぎ秘蔵映像を収録！初々しさ溢れるインタビュー！エッチな質問にはハニカミながら答えちゃいます！プライベート感覚で女とSEX！「ねぇ、犯していい？」とKiss！濃厚なKissをしながら女を愛撫するたくや！女の体を這うたくやのいやらしい手、エロい舌先が女の体を舐めまわし、キリっとしたエロい視線で女を犯す！女にフェラさせてたくやのペニスはガチガチMAX！！仁王立ちで激しく女に咥えさせながら感じるたくや！たくやの極マラペニスは女のマンコを激しく突く！魅力的な腰振り、カメラを気にせずガチSEXを繰り広げます！！

オナニー中にインターフォンが鳴り、オナニーを中断し玄関に。扉を開けると男前の新聞勧誘が！契約を取らないと会社をクビになるらしい！そんな男前の新聞勧誘員を、契約を餌にオナニーを手伝わせる事に！しごいてくれ！舐めてくれ！と徐々に内容をハードにする！新聞勧誘員のスーツを脱がし、露わになった体を舐めまわし勃起したペニスを舐める！さらに内容はエスカレートし、尻穴にペニスを入れ犯す！痛がる男前新聞勧誘員をガンガンに掘り、喘がせる！！

すけべな事が大好きな変態野郎共！筋肉バキバキのエロい体！お互いに求めあいながら野獣と化す！先汁流れるギン立ちのマラをエロく舐め、ギン立ちになったマラを咥えさせ乱れる2本のギン立ちマラ！！尻穴を自ら指でほぐし、バリカタちんぽを受け入れ体勢！そのエロいトロトロの尻穴にマラをぶっこみアナルFUCK！！興奮度は最高潮の野郎共！！

顔は今風！体はスベスベの綺麗なモチ肌のサッカー部員が悶絶！！先輩の愛を断った後輩部員！先輩の魔の手の餌食になる。室内に縛られている状態の後輩！先輩に水をかけられ目を覚ます。水をかけられ続け悶絶する後輩。さらに先輩は後輩のペニスをスニーカーで踏みつける！美少年の顔が叫びで歪む！次にサッカーユニフォームを切られ乳首を丸出しにさせられる後輩！その乳首を攻められ、乳首クリップで痛めつけられる！！さらに叫ぶ後輩！野外に連れ出され水をかけられ泥まみれになる後輩！無理やりペニスをしゃぶらされ、逃げようとしても捕まってしまいどうする事も出来ない後輩！次に片足上げ縛りでベンチ下に縛られる後輩！ユニフォームをズタズタに切り裂かれペニスも尻も丸出しにされ先輩にペニスを触られる！こんな格好で先輩にいじられ勃起してしまう後輩！その後竹刀で全身叩かれ、靴を口に咥えさせられ、叫ぶ声は野外に響き渡る！！そしてネットに全身を押さえられ痛がる後輩。最後は道具で犯され、先輩に犯されボロボロになる後輩！美少年が汚れる姿を見たい方は特に必見の作品です！！

アクシードのスターモデルが沖縄で大暴れ！！クルーザーで海に出たケイとよしきの2人！潮風が吹くなか、海の上でSEX！！開放的過ぎる空間でKISS、愛撫、フェラチオ！！人目を気にせず爽快FUCK！！海の上で大胆に射精するけい！よしきは海岸でけいに攻められ射精しちゃいます！！