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色白中性的な美少年HIKARU！今日は久しぶりにダーリンと会えるのです！大阪でイチャイチャデート！デートを満喫したHIKARUはホテルに到着！ホテルに感動するHIKARU♪2人きりの空間になるとお姫様スイッチが入るHIKARU！「お姫様の為にお部屋を用意した！」とダーリン！さらに喜ぶお姫！そんなやりとりをしているとオシッコがしたくなったダーリン！「一緒にいたいからオッシコしちゃダメ！」とお姫！そんなわがままを言うお姫をお姫様抱っこしてトイレに連れて行くダーリン！ダーリンのおちんちんを見れると喜ぶお姫！「ダーリンのおちんちん触っていい？」と聞きながらダーリンのおちんちんを触っちゃう！それからお姫はダーリンちんちんをぱくっと舐めちゃう！でもダーリンちんちんはオシッコの匂いがするから2人で泡々タイム！2人で仲良く洗いっこ！からのキス！お部屋に戻り続きを始める2人！エッチな顔で感じるお姫！ダーリンはお姫のマンコを丁寧に舐める！そして、お姫に挿入！感じ合う2人！お姫は濃いミルクをいっぱい出しちゃう！「ダーリンのミルクが欲しい」とお姫！ダーリンはお姫の顔にミルクをかける！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第12弾は可愛い男の娘SOUTAがワンピース姿でエッチな事を披露しちゃう！恥ずかしながらペニクリを大きくしちゃうSOUTAちゃん！パンツが超～もっこり！ペニクリが苦しそうなくらいパンパン！！男の人とキスしたり、触られたり、舐められたり…恥ずかしいけど声が出ちゃう男の娘！男の人のちんちんを舐めて、お部屋に移動！お部屋ではお尻をいっぱいいじられ声を出しながら感じ悶えるSOUTAちゃん！おちんちんを入れられてペニクリが大きくなっちゃうSOUTAちゃんは白濁液をいっぱい出しちゃう～！！

新米イケメン板前がミスをし、師匠に怒られる。「何でもします」と言った新米板前に悲劇が…。片足上げ縛りにされ、濡れたタオルで上半身を叩かれる新米板前！！ズボンを下ろすと褌を穿いている新米板前！その褌が食い込んだ尻をまぐろの赤身のように赤く叩きあげる！！そして、乳首をひっぱり苦痛を与える師匠！さらに、その乳首にローターを付け振動を与える！その振動でイケメン板前のペニスは勃起してしまう！その勃起したペニスを激しくしごかれ悶える！！何度もいきそうになるが手を離され射精出来ずに悶え苦しむ！鉢巻でペニスをしごかれ摩擦でこすれ痛みが走る！！次に尻穴にすり棒を入れられる！極太のすり棒が入ると叫ぶ板前！尻に入ったすり棒でゴマを擦る！しかし、なかなか擦れなくて濡れた鉢巻で体を叩かれる！！尻穴にはスリ棒が入ったまま上の口でペニスをフェラする！！尻からスリ棒が抜け罰を与えられる板前！身動きが取れない状態で黒い道具を入れられ、口には魚を咥えさせられ放置する板前！その後尻穴に酒を入れられ腸内洗浄！！激しく飛沫をあげ尻穴から大量に酒が飛び散る！！そして最後は男体盛りにされ尻穴も犯され食べられてしまう板前！！

不良少年集団が通行人とすれ違いざまにぶつかる！因縁をつけ揉める不良少年集団！抵抗する通行人！しかし、通行人は連れ去られ人気の無い場所でリンチに合う！財布から金を抜き取られ無様な姿になった通行人！しかし、それだけでは終わらなかった！「俺たちの性処理してくれよ！」4人のペニスを強制的に舐めさせられる通行人！そして、地面に倒され脱がされる！チンコを踏まれ痛がっていたが、チンコが反応している事を発見した少年は面白がってチンコをさらに刺激する！尻穴もいじられ、少年のチンコを入れられなすがままに少年たちの玩具になる通行人！少年たちに顔射精され、通行人自身も射精させられ…！！

田舎町でテニスの練習に励む一人の少年。その少年をいやらしい目で見るおじさん。暴走したおじさんは少年を拘束し、無理やりにキスをする！！ブリーフを脱がし少年のペニスを堪能するおじさん。テニスユニフォームをハサミで切り裂かれ叫ぶ少年！！露わになった少年の体を鞭打ちし、洗濯ばさみで乳首やペニスを痛めつける！！今度は尻をテニスラケットで何度も叩く！！少年の尻に液を入れて四つん這いで周回させるおじさん！！少年は我慢が出来なくなり尻から液を噴出する。縄で吊るされる少年の体に蝋を垂らし赤くする！尻には玩具を突っ込み少年をさらに悶えさせる！！田舎町の様々な所で少年を掘り倒す！！少年の喘ぎ声は町中に響き渡る！！

日頃のご愛顧に感謝を込めてユーザー様参加のスペシャル企画を収録！！大人気美少年モデル2人が言葉責めしながら攻めちゃう素敵な内容！！2人が乳首を舐めたり、キスしたり…もちろん美少年のチンコやお尻も触ってOK！！「僕たちに攻められて感じてるんですか？」と美少年2人に攻められたらドキドキが止まりませんね！Wフェラチオ、足コキ！目の前で美少年同士がキス♪最後は2人の美少年が気持ち良さそうに射精しちゃいます！！美少年のお尻の穴もバッチリ収録です！！

水泳で鍛えた美しい肉体、少しシャイでクールな印象の彼。初めての男相手の撮影はとても緊張している様子。性感帯の乳首を責められると、パンツの中でビクビクと勃起！！男にフェラされて、戸惑いながらも体は正直に反応。次第に気持ちよさそうな表情を浮かべ、吐息交じりに喘ぎ声が…。初めてのアナルSEXはやはり痛かったけど、最後は騎乗位になって掘られイキ！！濃厚精子を大量発射！！

「ガリガリなんです」の言葉とは裏腹に、脱いだら見事なスジ筋体型、「ト○プ○エー」の「西○○弘」に似ているイケメン。可愛い顔で女の子にモテそうなのに、変態プレイがしたくてたまらない20歳！！「女の子のアナルに挿れたい！」「窒息するくらい顔騎されたい！」「顔面舐められたい！」「女の子のウンチしたあとのアナルを舐めたい！」「汗を舐めたい！」等々、話し出すと止まらなくなるくらい、次から次へと変態願望が…！！カメラを前に緊張気味の凌市くん、初めて電マを使うと、ムクムクと勃起。撮影前日の夜と、撮影当日の朝に抜いてきたにもかかわらず、最後はケータイでお気に入りの動画を見ながら濃厚精子をドピュッ！！

変態ノンケ【凌市】が遂に男に責められる！この撮影のために1週間オナニーもSEXもガマンしてきたという凌市。「勃つかなぁ…」と不安げだったが、男性スタッフに責められると徐々に勃起。亀頭の先からはガマン汁があふれ出す。「ヤバいです！イキそうです！！」何度も繰り返される寸止めに、凌市のチンポは我慢の限界！！「お願いします！イカせてください！！」1週間溜めた濃厚なザーメンを大量に噴射！！

陸上競技選手の桐○○秀選手に似ているノンケ青年・モトキ。大人しそうな見た目とは裏腹に、総合格闘技をやっていたんだとか。経験人数は少なく3人。しかも今現在彼女はいなくて、専ら一人でオナニーをする日々。全身感じやすく、特に乳首が感じるらしく、男性スタッフに触られ舐められるとパンツの中で即勃起！玉裏も感じるらしく、フェザータッチで触れると、更に膨張率が増すモトキのチンポ。フェラと手コキで感じまくって、我慢できずに特濃ザーメンドロっと発射！！ ※本編顔出し