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「IKUZE03」で一躍脚光を浴びた大人気モデルのじゅんぺいを筆頭に、しゅん、けんじのノンケ三人組が温泉旅行でハッスル！！初日～温泉入浴～3Pまでを収録！温泉ではしゅんが目隠しプレイ！三本のちんぽを擦り合わせてちょっぴり興奮！？部屋に戻り悪ふざけから始まったHが本気モードへ！！掘りつ掘られつの淫乱旅行！

新宿のとあるビルの地下にあるという調教センターに二人の美少年が連れて来られた！今日からお前らは俺の犬だ！！っと首輪を付けられてペットのごとく扱われる！もはや人間ではない彼らに与えられるのは犬の餌！さあ食え！ご主人様の命令には絶対服従！ペットのケツ穴に注入されたミルクをもう一匹のペットが口で受け止める、ゲホゲホ言いながらも口に含み飲み込む！！ソファーに寝かせられ二匹のアナルに双頭ハリガタを入れられ上から大量の蝋燭責め！かわいい顔も悲痛にゆがんだ顔に！！

スリムでイケメン三人衆がセクシービキニ一枚でポールの前でお尻振り振りセクシーダンスを披露！回転台の上でシコシコオナニー！？見られながらで勃起状態！さらにはステージ上で3Pに発展♪大勢のお客さんの前でちんこをおっ立てる三人！！それぞれのちんこをしゃぶり合いで興奮度MAX！公開セックスショーの最高峰♪

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第六弾は全裸にピンクのレオタードを着たTaruto君！女性用レオタードなので常にハミ玉！それが超興奮！！マットに下半身をこすりつけ遊ぶ。次第にレオタード越しに大きくなるあそこ！Taruto君は顔に似合わず巨根美少年！！鬼監督に怒られ、竹刀でおちんちんを突かれる。跳び箱の練習で監督にキスをせがむTaruto君に超萌え！バランスボールの練習でピンクローターのお仕置きを受ける。フラフープではレオタードの横からおちんちんを出してフリフリ！リボンの練習で監督が発情しマット運動で手マンをされちゃう！ピンクローターを入れたままでんぐり返し！我慢しきれなくなった監督はTaruto君にフェラをさせSEX体操が始まる！バック、騎乗位、跳び箱でタチバックと色々な体勢で監督の竹刀を飲み込むTaruto君！「もっとおかしくして！」のTaruto君の一言に監督の腰振りはさらに激しく！収録後インタビューもあるよ！！

タイプの違った二人の美少年が愛のあるSEXを魅せてくれます！まずは赤髪イマドキ少年の「ゆう」が黒髪純朴少年の「ゆうま」を愛おしく愛撫。ゆうの愛撫にパンツの中を窮屈にさせて悶えるゆうま。ゆうもパンツの中をギンギンにさせて「俺のどうなってる？」とゆうまに問いかける。パンツ越しにフェラして焦らすゆうに、もう我慢できないから舐めてとおねだりする子犬の様なゆうま。そして次にゆうまの愛撫攻撃が始まる。ゆうはディープキスをしながら大きくなったチンポをビクンビクンさせる。「ゆうまのカチカチになったの入れていい？」と自ら騎乗位で挿入する淫乱なゆう。「あ～すごい！ゆうまのが奥に当たって気持ち良い！！」「ゆうの中めっちゃ気持ち良い！」「ゆうもゆうまの中に入れてもいい？」まだ処女アナルのゆうまに優しく入れてあげるゆう。立ちバックのガン掘りにゆうまの喘ぎは最高潮に！！

開放感たっぷりのグランドで服を脱ぎ大運動会！第四競技は『女装早着替え競争』！！全裸で一斉にスタートし、パンティー・ストッキング・ブラジャーなどをゲットし着替えながらゴールを目指す！男の姿から徐々に女の姿に変わる選手たち！！恥じらいながらも一生懸命ゴールを目指します！全員がゴールしたら、皆様お待ちかね！『しこしこセクシータイム』パンティーとストッキングを脱ぎ、ペニスを全員でしこしこ！下からはスカートの中が丸見え！大きくなるペニス、ペニクリ！！一番最初に射精するのは誰だ！？最後はジャンケンで罰ゲーム！女の子の服を着たままアナルファックをしちゃいます♪選手たちのエッチな姿をとくとご覧ください！！

色白中性的な美少年HIKARU！今日は久しぶりにダーリンと会えるのです！大阪でイチャイチャデート！デートを満喫したHIKARUはホテルに到着！ホテルに感動するHIKARU♪2人きりの空間になるとお姫様スイッチが入るHIKARU！「お姫様の為にお部屋を用意した！」とダーリン！さらに喜ぶお姫！そんなやりとりをしているとオシッコがしたくなったダーリン！「一緒にいたいからオッシコしちゃダメ！」とお姫！そんなわがままを言うお姫をお姫様抱っこしてトイレに連れて行くダーリン！ダーリンのおちんちんを見れると喜ぶお姫！「ダーリンのおちんちん触っていい？」と聞きながらダーリンのおちんちんを触っちゃう！それからお姫はダーリンちんちんをぱくっと舐めちゃう！でもダーリンちんちんはオシッコの匂いがするから2人で泡々タイム！2人で仲良く洗いっこ！からのキス！お部屋に戻り続きを始める2人！エッチな顔で感じるお姫！ダーリンはお姫のマンコを丁寧に舐める！そして、お姫に挿入！感じ合う2人！お姫は濃いミルクをいっぱい出しちゃう！「ダーリンのミルクが欲しい」とお姫！ダーリンはお姫の顔にミルクをかける！

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第12弾は可愛い男の娘SOUTAがワンピース姿でエッチな事を披露しちゃう！恥ずかしながらペニクリを大きくしちゃうSOUTAちゃん！パンツが超～もっこり！ペニクリが苦しそうなくらいパンパン！！男の人とキスしたり、触られたり、舐められたり…恥ずかしいけど声が出ちゃう男の娘！男の人のちんちんを舐めて、お部屋に移動！お部屋ではお尻をいっぱいいじられ声を出しながら感じ悶えるSOUTAちゃん！おちんちんを入れられてペニクリが大きくなっちゃうSOUTAちゃんは白濁液をいっぱい出しちゃう～！！

新米イケメン板前がミスをし、師匠に怒られる。「何でもします」と言った新米板前に悲劇が…。片足上げ縛りにされ、濡れたタオルで上半身を叩かれる新米板前！！ズボンを下ろすと褌を穿いている新米板前！その褌が食い込んだ尻をまぐろの赤身のように赤く叩きあげる！！そして、乳首をひっぱり苦痛を与える師匠！さらに、その乳首にローターを付け振動を与える！その振動でイケメン板前のペニスは勃起してしまう！その勃起したペニスを激しくしごかれ悶える！！何度もいきそうになるが手を離され射精出来ずに悶え苦しむ！鉢巻でペニスをしごかれ摩擦でこすれ痛みが走る！！次に尻穴にすり棒を入れられる！極太のすり棒が入ると叫ぶ板前！尻に入ったすり棒でゴマを擦る！しかし、なかなか擦れなくて濡れた鉢巻で体を叩かれる！！尻穴にはスリ棒が入ったまま上の口でペニスをフェラする！！尻からスリ棒が抜け罰を与えられる板前！身動きが取れない状態で黒い道具を入れられ、口には魚を咥えさせられ放置する板前！その後尻穴に酒を入れられ腸内洗浄！！激しく飛沫をあげ尻穴から大量に酒が飛び散る！！そして最後は男体盛りにされ尻穴も犯され食べられてしまう板前！！

不良少年集団が通行人とすれ違いざまにぶつかる！因縁をつけ揉める不良少年集団！抵抗する通行人！しかし、通行人は連れ去られ人気の無い場所でリンチに合う！財布から金を抜き取られ無様な姿になった通行人！しかし、それだけでは終わらなかった！「俺たちの性処理してくれよ！」4人のペニスを強制的に舐めさせられる通行人！そして、地面に倒され脱がされる！チンコを踏まれ痛がっていたが、チンコが反応している事を発見した少年は面白がってチンコをさらに刺激する！尻穴もいじられ、少年のチンコを入れられなすがままに少年たちの玩具になる通行人！少年たちに顔射精され、通行人自身も射精させられ…！！