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可愛いニューハーフキャバ嬢あやかちゃんが客をトリコにする痴女的な責めでたっぷりおもてなし！常連客には店内で特上フェラサービス＆アナルFUCKとエロさ満点！

普段から女装をして彼女と出かけるというありすちゃん。そんなありすちゃんが今回はギャルに変身！！羞恥オナニーや奴●扱いされておちんぽビンビン！ビッチでド変態なありすちゃんの乱れっぷりをご覧ください。

引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも“オンナ”になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと思っている。モデル並の美貌に似合わぬ牝穴の欲望を持てあましている〈まゆり〉は、ご主人様への服従の証として、ご主人様が招待した客人へのセックス奉仕を命じられる。一泊二日の生接待の記録。

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート調教記録。地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た〈れい〉。その人生は、父親の書斎に隠されていた何冊ものSM雑誌によって正反対に変わってしまいました。雑誌の中の小説には、首輪を鎖に繋がれ、手枷・足枷で拘束されたヒロインの女性の調教風景が描かれていました。羞恥・苦痛・屈辱・快楽・絶頂…男のセックスに奉仕するヒロインの姿に心を奪われてしまったのです。厳格に見えた父親さえ魅了したその姿は、思春期の〈れい〉の心の奥に刻み込まれたのです。けれど〈れい〉の心を魅了したのは美しいマゾ女性をそれが〈れい〉の求める理想の姿になりました。ホルモン服用による女体化も、その理想のため…〈れい〉の中で女性化する身体とマゾヒストとしての性癖が混じり合い、押さえつけられていた性欲が暴走していきました。「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首は、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂…続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉の無限アクメを確認してください。

超A級美少女ニューハーフYUKAちゃんのAV初出演作品！「AV制作メーカー訪問＆体験労働」ではDVDの梱包などを体験するのですが、何故か全裸でチンポをフェラされながらの作業に大興奮！「チョコボール向井とラブラブファック」では、チョコ氏のフェラチオでビンビンになったチンポをブルンブルンさせながら、アナルファックで心も身体も絶頂へまっしぐら！！その他内容満載でお届けする超お薦め作品です。

もしもオフィスレディがニューハーフだったら…綾乃ちゃんは皆の性玩具として大活躍。取引先の変態ドエロ社長の接待では、お酒が入った社長とエロモードに突入！社内では、セクハラ上司に仕組まれ残業中にハメられてしまう…あちらこちらでチンポを咥え、ガチンコファックで大忙しな綾乃ちゃんは、今日も自分のサオとアナルをたっぷり使ってサービス残業しちゃいます！

S級美形ニューハーフダブル共演！！入れるのも入れられるのも大好き！初めてのフィストも大興奮。男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティRen.ちゃんがヤリたい放題でイキまくる！アナルとぺニクリ同時攻めに3P拘束ファクで絶頂！

男の尻穴を幾度となく掘ってきたニューハーフのまいちゃんが、本物のオマンコに初挑戦！？シャワールームでは一緒に泡まみれになって洗いっこ。ベッドの上ではバック・女性上位で存分にオマンコを堪能しました！

本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハーフの美々ちゃんとマリアちゃんの2人が遅刻するという最悪の展開に、とりあえず気を取り直して今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。遅刻していた2人も到着し、まずは定番のゲーム大会から。しかしここは白水力主催の合コン現場。ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたしてAVの撮影現場で愛は生まれ、カップル誕生となるのか！？

ロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯されて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！